"就算中国造出光刻机原型机，也永远无法量产——因为没有我们提供的灵魂材料！"这句话最近从某位日本经济学家口中说出，带着一种令人熟悉的优越感。

这种论调的逻辑很简单：光刻机再先进，没有光刻胶、光学镜头材料这些"核心材料"，也只是一堆昂贵的废铁。

还挺有道理地听着，光刻胶作为半导体制造里关键的感光材料，直接就对芯片电路图形的精度和良品率起决定作用。

长期以来，全球光刻胶市场被JSR、东京应化、信越化学等日本企业牢牢把控，尤其在高端ArF、EUV光刻胶领域，日本企业占据绝对优势。再加上光学镜头所需的特殊玻璃材料，日本供应商在全球半导体产业链中确实扮演着重要角色。

问题在于，这位经济学家说这话的时候，显然没有认真关注过去两年中国企业在干什么。彤程新材的ArF/ArFi光刻胶产品已经通过中国芯片厂认证，并拿下规模量产订单。2025年，该公司半导体光刻胶营收近2亿元，同比增长超50%，连续两年保持这个增速。

更关键的是，彤程新材在KrF光刻胶领域的市场占有率已经超过40%, 而且中标了长江存储35%的年度订单。那这些数字代表着什么，也就是说中国企业不只是能够做出来, 还能让客户愿意一直接着采购。

南大光电的ArF光刻胶同样通过了长江存储的认证，国产化率突破5%。虽然这个比例看起来不高，但要知道，2023年时ArF光刻胶的国产化率还不足1%。短短两年时间翻了五倍，这速度已经足够说明问题。

光学镜头材料同样如此。蓝特光学、舜宇光学等中国企业经过十余年技术研发，在车载、消费电子等领域已经形成主要力量。虽然在光刻机用高端光学镜头上与国际顶尖水平还有差距，但差距正在快速缩小。

日本经济学家的这番话，暴露的其实是一种心态上的滞后。他们还停留在"中国只能依赖进口"的旧认知里，却没看到全球半导体供应链正在发生的结构性变化。

当美国、日本、荷兰联手对中国半导体产业实施技术封锁时，他们以为能锁死中国的发展路径。实际效果却是倒逼中国企业加速攻克每一个"卡脖子"环节。

更讽刺的是，日本自己在半导体设备领域的优势地位也在松动。面对美国对光刻胶出口的限制，日本方面甚至可能断供部分中国厂商。这种做法短期内或许能制造些麻烦，但长期看只会加速中国企业寻找替代方案的决心。

所谓的"灵魂材料"论，本质上是把产业链中的某个环节无限放大，试图证明自己的不可替代性。但历史一次次证明，任何技术垄断都不可能永久维持。

当年日本半导体产业如日中天时，谁能想到会被韩国、中国台湾地区后来居上？现在轮到材料领域，剧本会有什么不同吗？

中国确实在高端光刻胶、特种光学材料方面得花时间去追赶。然而, 要说“永远没法量产”，这样太绝对的判断就不是技术分析，而是一种情绪发泄。

在推进上海微电子28nm光刻机进入实用阶段的同时, 2026年实现首批EUV设备交付能力的计划也在进行着。设备在推进，材料也同步在突破，这便是完整的产业链逻辑所在。

那位日本经济学家或许该思考一个问题：当你们还在用"永远无法"这种词汇安慰自己时，中国企业已经在用实际订单、市场份额、技术认证来回应市场。谁在前进，谁在自我催眠，时间会给出答案。

供应链从来不是静止的棋盘，而是动态的博弈场。日本可以选择继续相信自己的"不可替代性"，但市场不会等任何人。

中国半导体产业的韧性，恰恰在于每一次被"卡脖子"后的集中突破。这次关于材料的争论，最终也会走向同样的结局。