转自:中国经营网
中经记者 李静 北京报道
8月24日,全球在线时尚与生活方式平台希音(00625.HK)正式启动全球发售,高盛、摩根士丹利、摩根大通出任本次IPO联席保荐人兼整体协调人,预计将于9月1日于香港联合交易所主板挂牌交易。
根据招股书披露,希音本次全球发售约27999万股B类股份,股份可重新分配,并视超额配股权行使情况调整。其中香港公开发售约2800万股,国际发售约25199万股;发行价格区间设定为47.6—49.5港元/股,每手买卖单位100股。
香港公开发售申购时间为8月24日9时至8月27日12时。以发行价中位数48.55港元测算,希音本次全球发售募资净额约131.23亿港元。
基石投资者阵容成为希音本次IPO一大看点,博裕资本(Boyu)、TigerGlobal、GeneralAtlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBSAMSingapore共同入局,基石投资者设置6个月锁定期。有市场观点认为,多元机构集体参与基石认购,体现全球主流资本对希音业务壁垒与长期成长空间的认可。
在募资资金投资方向上,希音方面表示,约40%的募集资金用于技术能力升级,持续夯实数字化供应链体系;约40%投入品牌建设与全球市场拓展;约10%用于企业责任相关举措;其余资金用作一般企业用途。
(编辑:张靖超 审核:李正豪 校对:颜京宁)