浙江松原汽车安全系统股份有限公司（证券简称：松原安全，证券代码：300893）近日发布向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的募集说明书（申报稿）。公司拟募集资金总额不超过105,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于“年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇3号水库二期地块）”及补充流动资金。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。债券利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

募集资金投资项目方面，“年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇3号水库二期地块）”总投资113,285.00万元，拟使用募集资金73,850.00万元。该项目计划新增1120万套安全带、200万套安全气囊和200万套方向盘，建设地点位于浙江省余姚市临山镇，实施主体为松原安全及公司全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司。项目建成后，预计将实现年营业收入133,200.00万元，税后投资收益率为12.34%，投资回收期（税后）为7.42年。

此外，公司拟使用31,650.00万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司日常运营资金需要，缓解业务快速扩张带来的资金压力，优化债务结构。

公告显示，联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用评级为A+级，债券信用评级为A+级。本次发行的可转债不提供担保。

松原安全表示，本次发行是基于公司业务发展的需要，通过扩大产能、优化产品结构和补充流动资金，将进一步提升公司在汽车被动安全系统领域的市场竞争力，巩固行业地位，符合公司长期发展战略。

在风险提示方面，公司特别提醒投资者关注本次募集资金投资项目产能消化风险、效益不及预期风险、新增折旧摊销对业绩影响风险，以及汽车安全气囊和方向盘收入无法持续增长风险、资产负债率较高风险、应收账款发生坏账风险、存货跌价风险等。

公司同时披露了利润分配政策及最近三年分红情况。报告期内，公司现金分红金额及比例如下：

截至本募集说明书签署日，公司2025年度利润分配方案尚未实施完毕。

本次发行方案已经公司董事会和股东会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。华泰联合证券有限责任公司担任本次发行的保荐人（主承销商）。

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