国信证券拟发行24亿元永续次级债券，用于偿债及补充营运资金_商业

国信证券拟发行24亿元永续次级债券，用于偿债及补充营运资金

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2026-03-03 20:08:02

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中访网数据国信证券股份有限公司计划面向专业机构投资者公开发行2026年永续次级债券（第二期），发行规模不超过人民币24亿元。本期债券为无固定到期日的次级债，期限以每5年为一个重定价周期，发行人拥有续期选择权。募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务及补充营运资金，其中不超过4亿元用于偿还到期同业拆借，不超过20亿元用于补充营运资金。债券前5个计息年度的票面利率将根据簿记建档结果确定，自第6个计息年度起每5年重置一次，若发行人选择续期，重置利率将在当期基准利率基础上加初始利差再加200个基点。本期债券附设发行人延期支付利息权，但在发生向股东分红或减少注册资本等强制付息事件时不得递延。经联合资信评估评定，发行主体及本期债券信用等级均为AAA。本次发行已获得中国证监会注册批复，将在深圳证券交易所上市交易。

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