(来源:吴说)
吴说获悉,Bitdeer 宣布将原定 3 亿美元可转换优先票据发行规模上调至 3.25 亿美元,票面利率 5.00%,到期日为 2032 年 3 月 1 日,并授予承销商最高 5000 万美元超额配售权,预计于 2 月 24 日完成交割。公司预计净募资约 3.15 亿美元,将部分用于约 2920 万美元对冲交易及约 1.382 亿美元回购 2029 年到期的 5.25% 可转债,其余资金将用于数据中心扩建、HPC 与 AI 云业务扩展、ASIC 矿机研发制造及一般公司用途。同日,Bitdeer 还宣布以每股 7.94 美元发行 550 万股 Class A 普通股的定向增发计划。