奥士康拟发不超10亿可转债 实控人年初套现1.37亿
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2025-08-01 19:04:00
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中国经济网北京8月1日讯 奥士康(002913.SZ)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平,由公司股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请具有相关业务资质的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

据公司前次募集资金使用情况专项报告,经中国证监会批复(证监许可〔2020〕3571号)核准,公司于2021年2月采取非公开发售的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)11,000,000股,每股发行价格为40.77元。本次发行募集资金总额人民币448,470,000.00元,扣除各项不含税发行费用合计人民币3,908,070.26元,募集资金净额为人民币444,561,929.74元。上述募集资金净额已于2021年2月1日到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2021]3563号验资报告。

2022年5月14日,公司以每10股转增10股并税前派息17元,除权除息日2022年5月20日,股权登记日2022年5月19日。

2024年12月5日晚,公示披露公告称,公司近日收到公司大股东、实际控制人、董事长程涌和董事兼高级管理人员贺梓修及公司董事宋波分别出具的减持计划告知函。其中,程涌计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过5,000,000股(占公司总股本的1.5755%); 贺梓修计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过170,800股(占公司总股本的0.0538%); 宋波计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过5,100股(占公司总股本的0.0016%)。

公司3月29日披露关于公司股东减持计划期限届满的公告,程涌自2025年2月11日至2025年3月27日以集中竞价及大宗交易方式减持5,000,000股,减持比例1.5755%,减持均价27.46元/股,股份来源为首次公开发行前股份;宋波2025年2月18日以集中竞价方式减持5,000股,减持比例0.0016%,减持均价29.70元/股,股份来源为二级市场买入。公司表示,本次减持已按照相关规定进行了预先披露,减持的实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致,不存在违反承诺的情形。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

经计算,实控人程涌本次减持套现共计约1.37亿元。

据公司2025年一季度报告,报告期内,公司实现营业收入11.64亿元,同比增长19.16%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长0.61%;扣除非经常性损益后的净利润1.08亿元,同比增长6.22%;经营活动产生的现金流量净额9713.80万元,同比增长29.86%。

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