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顺丰控股：拟配售新H股，并通过子公司发行29.5亿港元可转债

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2025-06-26 20:52:32

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6月26日，顺丰控股发布关于根据一般性授权配售新H股以及子公司拟发行29.5亿港元可转换为公司H股的公司债券的公告。

根据顺丰控股公告，6月25日，公司拟根据一般性授权在联交所配售新H股，同时通过全资境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited于联交所发行29.5亿港元可转换为公司H股的公司债券，公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。

顺丰控股称，公司和配售代理于6月25日（收市时间后）订立了配售协议，根据该协议所载条款和条件，公司同意按配售价配售股份。本次H股配售的配售价格为每股配售股份42.15港元，拟配售7000万股。假设配售股份全数配售，本次H股配售的募集资金净额（扣除佣金和预计开支后）预计约为29.33亿港元。

此外，根据顺丰控股公告称，6月25日（收市时间后），公司、公司境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited（简称“发行人”）和经办人签署认购协议，根据认购协议所载条款和条件，发行人同意本次发行可转债，且经办人同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金总额为29.5亿港元的债券。发行人发行的上述债券可转换为H股，债券初始转换价为每股（H股）48.47港元。

顺丰控股称，待本次可转债发行完成后，认购债券所得款项净额（即扣除经办人佣金以及与本次可转债发行相关的其他估计应付开支后）约为29.01亿港元。

对于配售所得款项和发行可转债募集所得款项的用途，顺丰控股称，拟用于加强集团国际及跨境物流能力、研发先进技术及数字化解决方案、优化公司资本结构及一般企业用途。

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