关税风暴下,英伟达最新动作耐人寻味
创始人
2025-04-15 12:41:10
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在关税风暴的大背景下,英伟达的最新动作着实耐人寻味。英伟达作为全球领先的显卡制造商,其产品在游戏、人工智能等领域有着举足轻重的地位。关税的增加无疑给英伟达带来了成本压力,但它却并未停止前进的步伐。近期,英伟达不断加大在研发方面的投入,推出了一系列性能更强大的显卡产品,仿佛在以技术优势应对关税的挑战。同时,它也在积极拓展海外市场,通过与其他国家的合作来分散关税带来的风险。英伟达的这些举动,既展现了其对技术创新的执着,也透露出在关税风暴下的灵活应对策略,令人对其未来发展充满期待。


本文来自微信公众号:锦缎,作者:穆阳


英伟达昨日美股盘前发布公告称,正在联合台积电、富士康等供应商制造工厂,将在未来几年里实现AI超级计算机(芯片)的美国本土化制造——未来四年,英伟达的AI基础设施总价值可能达到5000亿美元。


关税风暴下,AI芯片之王这一表率,既可视为对“特朗普2.0政策”的迎合,也可理解为再度为“后deepseek时代”那些失去远期信心的投资者画下的又一个大饼。


根据昨日高开低走的股价表现来看,市场或对这一计划的落地充满迟疑。不过透过英伟达这一动作,我们还是可以管窥以芯片为代表的美国制造行业的“复兴”逻辑。


据英伟达称,这一计划的轮廓大致为:


  • 为了实现首次在美国实现 AI 芯片和超级计算机制造的本地化,将与台积电、富士康、纬创、安靠和矽品精密展开合作。


  • 亚利桑那州和德克萨斯州的 Blackwell 芯片和 AI 超级计算机已投入使用超过 100 万平方英尺的制造空间。


  • 这些芯片预计将在 12-15 个月内实现大规模生产。


  • 未来四年,英伟达的 AI 基础设施总价值可能达到 5000 亿美元。


“预计未来几年将建造数十个‘千兆瓦级 AI 工厂’,”英伟达表示,并补充说,“为美国 AI 工厂制造英伟达 AI 芯片和超级计算机预计将在未来几十年创造数十万个工作岗位,并推动数万亿美元的经济产出。”


黄仁勋亦对“美国制造”AI芯片及AI超级计算机发表了评论:“全球 AI 基础设施的引擎首次在美国建造”,并且“增加美国制造有助于我们更好地满足对 AI 芯片和超级计算机不断增长的难以置信且不断增长的需求,加强我们的供应链并提高我们的弹性。


英伟达此举将支持美国的芯片制造行业,并可被视为台积电产业链北美转移的标志。


随着特朗普关税大棒,业界普遍认为世界到 2030 年代,将分裂成更严重的两极状态,全球供应链战争将因此一触即发。英伟达的这番动作难免令人寻味。


与此同时,根据媒体报道,另一家科技巨头苹果公司,亦正在通知供应商“加快将印刷电路板等零部件生产转移到泰国和其他东南亚地区”。


据报道,该公司还告诉供应商,面向美国市场的大部分 MacBook 和 iPad 都需要在越南制造。“我们被要求尽可能通过空运将所有组件运送到东南亚和印度。这就像客户正在哄抢所有库存,以便将它们运出中国,“苹果零部件供应商的一位高管告诉媒体,并补充说他的公司将不得不承担额外的空运成本。


Meta、惠普和戴尔也已指示供应商增加在越南和其他东南亚国家的生产。


很显然,由特朗普关税大棒掀起的风暴还远未到可以盖棺定论之时,由此引发的全球新一轮,可能也是近60年来最猛烈的一轮全球供应链战争,已经打响。


我们对此需要深刻理解的是,这一过程中,主战场不再是传统贸易内容,而将是 AI 芯片及其应用——包括电动汽车、清洁技术、人形机器人、无人机、近地轨道 (LEO) 卫星和大型语言模型 (LLM)。


因为,虽然这些行业看起来是独立的行业,但它们都共享一个共同的技术和供应链生态系统。


换句话说,谁主导了这些行业,谁就将主导全球经济未来30年。


本文来自微信公众号:锦缎,作者:穆阳

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