停牌半月后，“中船系”千亿大重组迎来新进展。

9月18日晚，中国船舶和中国重工两家公司同步披露公告称，中国船舶将以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工。换股比例为每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。自9月19日开市起，两家公司股票将复牌。

中国船舶公告截图

并购重组是实现产业整合和转型升级、优化资源配置、助力上市公司实现高质量发展的重要途径。 本月初，中国船舶重工股份有限公司（简称“中国重工”）与中国船舶工业股份有限公司（简称“中国船舶”）公告称，正在筹划重大资产重组。两家公司的A股股票自9月3日开市起双双停牌。

停牌期间，两家公司审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

中国重工公告截图

根据交易预案，本次交易的具体方式为，中国船舶以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工。中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方，即中国船舶向中国重工的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中国重工股票。

交易预案还显示，经合并双方协商确定，本次换股吸收合并中，中国船舶的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股。中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为5.05元/股，并由此确定换股比例。也就是说，每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。

据悉，本次交易构成上市公司重大资产重组，亦构成公司关联交易。

换股吸收合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。 交易完成后，中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司，最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

停牌前，截至9月2日收盘，中国船舶、中国重工的A股市值分别为1560亿元和1135亿元，市值均超千亿。

本次交易双方重组整合，旨在通过将中国船舶、中国重工下属船舶制造、维修业务统一整合并入中国船舶，从而提高上市公司经营质量和发挥核心功能、核心竞争力，进一步规范上市公司同业竞争、维护中小股东权益。 本次交易将促进合并双方专业化整合、发挥协同效应、聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价、实现优势互补。

来源：北京日报客户端

记者：孙杰