当前关注度高的几大方向_商业

当前关注度高的几大方向

创始人

2026-01-17 10:13:30

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来源：@证券市场红周刊微博

　　主持人：再请骄阳，市场主动降温信号明显，很多人都比较担忧。

　　骄阳：主动降温是好事情，毕竟需要慢牛不是快牛。

　　主持人：最近你的节奏很好，上周坚定提醒，商业航天不能看了，一定要等分歧。内部交流中，你不仅节前就提示了AI应用的行业机遇，本周也提前在高位提到了AI应用暴涨后存在的问题。也及时在分歧中阐明了商业航天后续新方向。你给出的机器人方向更是一骑绝尘，一点不输商业航天，给大家详细说说后续思路。

　　骄阳：简单概括一下当前关注度高的几大方向，AI应用未来是好的，但路得慢慢走，短期别冲太快。要关注有强壁垒，不会轻易被大厂干扰发展的公司。至于商业航天，找寻受益降本端的品种是核心。机器人所有消息都是预期内的，需要找本身有潜在预期差，市场还没重视的方向，或者是叠加新巨大潜力赛道的品种。还有存储，这个看深度绑定核心存储大厂的设备和材料商。

　　主持人：说到存储，你去年12月底在内部交流中挖掘的某品种一枝独秀，后续这块怎么找机会？

　　骄阳：我们之前一直重视核心设备和材料，现在的思路是绑定涨价最猛的HBM和DDR5的品种，这两个是巨头真正都在抢的东西，绑定它俩，前途无忧。

　　主持人：骄阳的内部交流有口皆碑，但毕竟有很多朋友错过了报名机会，别光给内部粉丝吃小灶，能不能给所有粉丝一次学习机会，正好也帮大家梳理一下今年的整体思路。

　　骄阳：没问题，1月20号，晚上7点，我会做一次免费直播，和大家好好聊聊。　

（文中个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

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