【财经网讯】1月17日，晶科能源（688223.SH）发布公告称，公司控股子公司晶科能源(海宁)有限公司（下称"海宁晶科"）拟通过增资扩股方式引入战略投资者，兴银金融资产投资有限公司（下称"兴银资产"）、中国东方资产管理股份有限公司（下称"东方资产"）等机构将合计现金增资不超过30亿元，预计合计取得海宁晶科增资后不超过24.6771%的股权。公司同时宣布放弃对本次增资的优先认购权。

公告显示，本次增资完成后，晶科能源仍将直接及间接持有海宁晶科不低于68.9419%的股权，海宁晶科将继续纳入公司合并报表范围。增资款项主要用于海宁晶科偿还金融负债或经营性负债等，以优化资本结构并降低资产负债率。

交易方案与股权结构变化

根据披露，本次增资前，海宁晶科股权估值确定为91.57亿元。交易完成后，公司注册资本将由35.7亿元增至约39.6亿元，股权结构将发生如下变化：

其中，兴银资产将出资10亿元，取得增资后8.2257%的股权；东方资产等其他投资者合计出资不超过20亿元，取得不超过16.4514%的股权。本次增资不涉及业绩对赌条款，增资款将一次性全额支付。

标的公司财务状况

海宁晶科作为晶科能源核心生产基地，近年来保持稳定经营。财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额205.37亿元，负债总额120.61亿元，净资产84.76亿元。2025年前三季度实现营业收入167.61亿元，净利润2882.63万元。

本次增资价格以第三方评估为基础确定，坤元资产评估有限公司出具的评估报告显示，截至2025年6月30日，海宁晶科股东全部权益评估价值为94.16亿元，较账面净资产增值7.44亿元，增值率8.58%。

交易审批与风险提示

晶科能源第二届董事会第二十五次会议已以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次交易。由于本次放弃优先认购权涉及标的公司最近一个会计年度净利润占上市公司经审计净利润的50%以上，该交易尚需提交公司股东大会审议。

公告特别提示，除兴银资产已签署附生效条件的《增资协议》外，东方资产等其他投资机构仍在推进内部审批流程，全体战略投资者名单尚未最终确定。后续交易实施存在不确定性，公司将根据进展及时履行信息披露义务。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问。

（完）

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