1月15日，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”）通过“投关易”微信小程序举办可转债发行网上路演活动，副董事长、总经理程胜，董事、副总经理兼董事会秘书王磊，财务总监欧阳兵及保荐代表人李俊共同出席，与线上参与的投资者就可转债发行细节、募投项目规划、公司经营等问题展开交流。

投资者活动基本信息

核心议题：4.5亿可转债募资投向与秘鲁项目规划

本次可转债发行总额为4.5亿元，扣除发行费用后，3.25亿元将用于“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”，1.25亿元用于补充流动资金。据介绍，秘鲁项目作为公司海外布局的重要一环，预计建设周期为2.5年，计划于2027年8月建成。该项目旨在贴近南美矿业市场，提升公司在金属矿山选矿耐磨备件领域的全球供应能力。

配售与申购规则：原股东可双重参与，需分开操作

针对投资者关注的配售规则，公司明确，原股东每股可配售2.6663元可转债金额，按100元/张转换为可转债张数后，即每股配售0.026663张，配售代码为380818。值得注意的是，持股不足100股的小股东也可参与配售，最终获配数量以证券公司显示为准。此外，原股东在优先配售之外，还可参与网上余额申购，两者操作不冲突，但需在交易软件中分开进行，且均需在认购当日缴足资金，未缴款则认股无效。

转股安排与股东权益影响：初始转股价38.44元/股，转股后总股本稀释6.94%

公告显示，本次可转债初始转股价定为38.44元/股，该价格依据《证券发行与承销管理办法》制定，不低于募集说明书公告日前二十个交易日股票交易均价（36.48元/股）和前一个交易日股票交易均价（38.43元/股）。若未来全部转股，预计将新增约1170万股，占目前总股本的6.94%。公司同时表示，可转债在转股期内转换为股票后，股东自转股次日起可参与公司利润分配。

投资优势：行业景气叠加技术领先，海外布局与矿企投资增厚潜力

谈及可转债投资价值，公司指出，作为金属矿山选矿耐磨备件细分领域的“隐形冠军”及国家专精特新“小巨人”企业，其核心优势在于：一是行业景气度高，铜、黄金等金属价格上涨推动矿企对高端耐磨备件需求；二是公司橡胶复合备件技术领先，可提升矿企生产效益；三是秘鲁项目将缩短交货周期、降低成本；四是参股的哥伦比亚铜金银矿若未来投产，在当前金属价格下有望贡献投资收益。

风险与财务：秘鲁项目风险可控，大股东暂无减持计划

针对投资者关注的项目风险，公司表示已在前期可转债问询回复公告中披露风险控制措施，将全力保障秘鲁项目建设与投产。财务方面，公司称目前财务状况良好，且大股东自上市以来未减持股份。关于补充流动资金的具体用途，公司表示将根据主业发展需要高效使用。

本次可转债发行将于1月16日启动，上市交易时间将另行公告。

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