保利发展拟发行500亿元可转债用于存量项目开发，中金公司担任保荐机构
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2026-01-16 00:38:26
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中访网数据 保利发展控股集团股份有限公司计划向不超过35名特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500亿元。根据中国国际金融股份有限公司出具的挂牌转让保荐书，本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，按票面金额平价发行。募集资金将用于公司已预售未交付的存量房地产项目的后续开发建设。
公告显示，本次发行已履行内部决策程序，公司董事会和临时股东会已审议通过相关议案，并获得了控股股东中国保利集团的批复。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
保利发展在公告中提示了多项风险，包括房地产行业政策变化、市场竞争加剧、业绩下滑以及本次发行相关的审批、募投项目交付等风险。财务数据显示，公司2024年及2025年前三季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润均出现同比下滑。截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为73.27%。
中国国际金融股份有限公司作为本次发行的保荐机构，经核查后认为发行人本次发行符合相关法律法规的要求，具备在上海证券交易所挂牌转让的条件，同意予以推荐。保荐机构与发行人之间存在间接持股关系，其上级股东单位通过资管账户间接持有保利发展少量股份。
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