上海壁仞科技股份有限公司(股票代碼:6082,簡稱“壁仞科技”)公佈了全球發售結果。最終發售價確定為每股19.60港元,此價格為招股章程中設定的最高發售價。本次全球發售的發售股份數目為284,846,600股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權獲行使而定)。按最終發售價計算,所得款項總額約為55.83億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額約為53.75億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目達471,116份,認購水平高達2,347.53倍,觸發回補機制。初步可供認購的香港發售股份數目為12,384,800股,經重新分配後最終數目為49,538,600股,佔全球發售項下發售股份數目的17.39%。國際發售方面,承配人數量為359名,認購水平(未計及發售量調整權)為25.95倍。經計及發售量調整權獲悉數行使及重新分配後,最終發售股份數目為235,308,000股,佔全球發售項下發售股份數目的82.61%。發售量調整權已獲悉數行使,本公司按最終發售價額外發行及配發37,153,800股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15.0%,全部用於增加國際發售股份數目。此外,超額分配的發售股份數目為42,726,800股,全部來自國際發售。
基石投資者方面,本次全球發售吸引了眾多知名機構參與。根據公告,基石投資者包括3W Fund Management Limited、啟明創投(OMI25 Limited、OM120 Limited)、Aspex Master Fund、WT Asset Management Limited、Hao Great China Focus Fund、中國平安人壽保險股份有限公司、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd、Lion Global Investors Limited、上海景林及CICC Financial Trading Limited(與景林場外掉期相關)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、Eastspring Investments (Singapore) Limited、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、泰康人壽保險有限責任公司、Aspirational China Growth GP Limited、Charoen Pokphand Robot Limited、神州數碼(香港)有限公司、南方基金管理有限公司、富國基金管理有限公司等多家機構。合計獲分配發售股份數目147,926,400股,假設超額配股權未獲行使,佔發售股份總數的51.93%,佔全球發售後已發行股本總額的6.17%。
本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為中國國際金融香港證券有限公司。壁仞科技預計於2026年1月2日在香港聯合交易所有限公司開始買賣,股份代號為6082。
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