12月31日,中金北证50指数增强发起A公告称,增聘张传捷为基金经理,与王阳峰共同管理该基金。变更日期为2025年12月31日。
张传捷简历显示,张传捷先生:经济学硕士。历任中证指数有限公司研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理助理。中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
王阳峰简历显示,王阳峰先生,理学硕士。他曾在泰达宏利基金管理有限公司担任金融工程部投资经理,后在嘉实基金管理有限公司任投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。 其主要从业经历丰富,2022 年 1 月 14 日至今,担任中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理,包括中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金、中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金等。同时,他也曾在 2022 - 2023 年期间管理过中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金等。
Hehson基金数据显示,中金北证50指数增强发起A成立于2025年11月4日,成立规模为1.97亿元。管理费率0.80%,托管费率0.10%。基金比较基准为:北证50成份指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:本基金为股票指数增强型基金,在力求对业绩比较基准进行有效跟踪的基础 上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前 提下,追求超越业绩比较基准的投资收益,力求基金资产的长期增值。最新单位净值为0.95元,累计净值为0.95元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中金北证50指数增强发起A成立以来收益-4.63%。
从基金经理任期回报看,王阳峰自2025年11月4日至今,管理的中金北证50指数增强发起A产品,任期回报为-4.22%,同类平均为0.95%,行业排名4778/5421。
王阳峰自2022年1月14日至今,管理的中金沪深300指数增强A产品,任期回报为14.70%,同类平均为6.69%,行业排名751/2333。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额1.96亿元,管理费986.96万元。
王阳峰自2025年3月13日至今,管理的中金中证A500指数增强A产品,任期回报为22.31%,同类平均为23.87%,行业排名2110/4435。从盈亏金额看,任职期(2025H1)亏损金额422.58万元,管理费58.34万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300指数增强A | 股票型基金 | 20220114 - 至今 | 14.70% | 6.69% | 751/2333 | 1.96亿 (2022H2 - 2025H1) | 986.96万 (2022H2 - 2025H1) |
| 中金中证A500指数增强A | 股票型基金 | 20250313 - 至今 | 22.31% | 23.87% | 2110/4435 | -422.58万 (2025H1) | 58.34万 (2025H1) |
| 中金中证1000指数增强发起A | 股票型基金 | 20230314 - 至今 | 30.64% | 24.21% | 1067/2836 | 422.69万 (2023H1 - 2025H1) | 187.78万 (2023H1 - 2025H1) |
| 中金绝对收益 | 混合型基金 | 20220114 - 20230209 | -2.80% | -7.82% | 2013/5952 | -- | -- |
| 中金量化多策略 | 混合型基金 | 20220218 - 20230203 | -15.97% | -4.91% | 5668/6141 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 股票型基金 | 20221025 - 至今 | 30.20% | 32.44% | 1472/2671 | 115.46万 (2022H2 - 2025H1) | 94.35万 (2022H2 - 2025H1) |
| 中金金序量化蓝筹A | 混合型基金 | 20220218 - 20220916 | -15.25% | -6.67% | 5502/6246 | -- | -- |
| 中金中证800指数增强A | 股票型基金 | 20250910 - 至今 | 2.42% | 4.45% | 3535/5219 | -- | -- |
| 中金北证50指数增强发起A | 股票型基金 | 20251104 - 至今 | -4.22% | 0.95% | 4778/5421 | -- | -- |
| 中金中证全指指数增强A | 股票型基金 | 20251112 - 至今 | 0.48% | 0.31% | 2741/5449 | -- | -- |
综合来看,王阳峰管理的10只产品,任职期总盈利金额1.97亿元,任期内管理费合计1327.44万元。
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