中国生物科技服务(08037.HK)拟发行本金总额3500万美元可转换债券_商业

中国生物科技服务(08037.HK)拟发行本金总额3500万美元可转换债券

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2025-12-30 07:49:36

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格隆汇12月30日丨中国生物科技服务(08037.HK)发布公告，2025年12月29日，公司与认购人(即富策控股有限公司)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购本金总额为3500万美元(相等于约2.723亿港元)的可转换债券。

按初步换股价每股换股股份0.66港元(可予调整)计算，当可转换债券附带的换股权获悉数行使，最多约4.13亿股换股股份将予以配发及发行，相当于本公告日期已发行股份总数约42.28%。换股股份将根据将由股东于股东特别大会上批准的特别授权予以配发及发行。初步换股价每股换股股份0.66港元较股份于认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.79港元折让约16.46%。

来自发行可转换债券的所得款项总额将为3500万美元，而来自发行可转换债券的所得款项净额将约为3390万美元。集团拟将所得款项净额的47.6%用作偿还其他借款的本金及利息，将所得款项净额的25.8%用作开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络，将所得款项净额的5.7%用作研究和开发成本，以及将所得款项净额的20.9%用作一般营运资金用途。

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