华芢生物科技(青岛)股份有限公司(股份代号:2396)今日公布全球发售结果,最终发售价定为每股38.20港元,位于此前公布的38.20港元-51.00港元发行区间下限。本次全球发售共发行17,648,800股H股,其中香港公开发售1,765,000股,国际发售15,883,800股,超额配售权未获行使。按最终发售价计算,本次发售所得款项总额约6.7亿港元,扣除预计上市开支后,所得款项净额约6.0亿港元。
认购情况方面,香港公开发售获得791.95倍超额认购,有效申请数目达146,647份,国际配售部分超额认购6.05倍。由于香港公开发售认购倍数触发回拨机制的条件未适用,最终香港公开发售股份数目维持1,765,000股,占全球发售总数的10%;国际配售股份数目为15,883,800股,占比90%。本次发行无基石投资者参与。
中介团队方面,本次全球发售的联席保荐人为中信里昂证券有限公司及华泰国际,整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括CMS、招商证券国际、国民银资本等机构。
公司股票预计于2025年12月22日(星期一)在香港联合交易所开始买卖,每手交易单位为200股H股。
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