研报掘金丨爱建证券：首予中微公司“买入”评级，新产品已陆续进入规模化放量阶段
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2025-12-09 14:51:59
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爱建证券研报指出，中微公司是中国前道核心工艺设备领先厂商，刻蚀产品覆盖CCP与ICP两大体系，已满足65nm至5nm及更先进节点需求，并在国内外一线客户实现规模化导入。公司薄膜沉积产品线放量；先进工艺验证进展加速；中国主流晶圆厂资本开支上修；AI驱动算力存力投资上行。当前估值虽高于部分同业，但基于公司1）刻蚀设备在主流晶圆厂不断验证，应用于先进逻辑节点；2）薄膜沉积产品线在LPCVD、ALD、金属栅、金属钨等关键工序实现突破，新产品已陆续进入规模化放量阶段，在半导体设备行业中具备稀缺性，认为应给予一定估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。
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