12月8日，嘉泽新能源股份有限公司（证券简称：嘉泽新能，证券代码：601619）公告称，公司三届四十六次董事会审议通过《关于调整基础设施公募REITs申报发行方案的议案》，决定对前期启动的基础设施公募REITs项目方案进行调整。此次调整主要涉及底层基础设施项目的更换，由原宁夏泽恺三道山150MW风力发电项目，变更为宁夏国博新能源同心焦家畔风电项目和宁夏国博新农村风电项目，两个新项目总装机容量达117.5MW。公司表示，此举旨在积极响应国家政策号召，进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，支持业务持续发展。

方案调整：因工作计划更换底层资产 不构成重大资产重组

据公告，嘉泽新能于2023年11月首次启动基础设施公募REITs申报，原方案拟以旗下宁夏泽恺新能源有限公司持有的宁夏泽恺三道山150MW风力发电项目作为底层资产。本次调整因工作计划原因，底层资产更换为宁夏博疆新能源有限公司持有的两个风电项目，发起人仍为嘉泽新能，原始权益人仍为公司下属宁夏嘉盈新能源控股有限公司。

公司内部决策流程显示，12月8日召开的三届四十六次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了调整方案。公告明确，本次发行基础设施公募REITs不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

调整后方案：两风电项目合计装机117.5MW 20年基金期限拟上交所上市

根据调整后方案，本次基础设施REITs采用“公募基金+专项计划+项目公司”交易结构，涉及多方参与主体：发起人为嘉泽新能，原始权益人为下属宁夏嘉盈新能源控股有限公司，运营管理机构为下属宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司，基金管理人为国金基金管理有限公司，资产支持证券管理人为国金证券资产管理有限公司，财务顾问为国金证券股份有限公司。

底层基础设施项目详情

两个新项目均位于宁夏回族自治区吴忠市同心县，由宁夏博疆新能源有限公司（原始权益人100%持股）持有。

项目名称为宁夏国博新能源同心焦家畔风电项目，建设内容包括40台风力发电机组（单台额定功率2.5MW）、40个塔筒、40台35kV机组变等，配套建设110kV升压站（建筑面积194.25平方米），总装机容量100MW。经营范围涵盖风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、合同能源管理等。

项目名称为宁夏国博新农村风电项目，建设内容包括7台风力发电机组（单台额定功率2.5MW）、7个塔筒、7台35kV机组变等，总装机容量17.5MW。经营范围与上述项目一致。

产品核心要素

基金名称为国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金（具体以设立时确定名称为准），基金类型为契约型、公开募集基础设施证券投资基金，首次发行基金期限拟定20年（最终以获批文件为准），交易场所为上海证券交易所。

本次拟发售基金规模将根据最终基础设施资产评估价值及询价结果确定。原始权益人及其同一控制下关联方将参与战略配售，认购比例不低于本次募集份额的20%，其中占发售总量20%的份额持有期不少于60个月，超过20%部分持有期不少于36个月，持有期间不允许质押。

收益分配方面，在符合分红条件的前提下，基金将把90%以上合并后年度可供分配金额分配给投资者，每年不少于1次。募集资金将用于新项目建设、盘活存量资产项目、缴纳税费等。

项目进展与影响：申报材料已在准备 有望优化资本结构

公告显示，公司已聘请相关专业机构完善申报材料，将向监管机构提交申报以推进注册及发行上市工作。若后续方案涉及需股东会审议事项，公司将进一步提交审议。

嘉泽新能表示，本次REITs若成功发行，预计回收的募集资金将主要用于新能源项目建设，有助于有效盘活存量资产、拓宽融资渠道、优化资本结构，符合公司发展战略，对经营和业务布局产生积极影响。

不过公司也提示，基础设施REITs项目申报工作存在较多不确定性，将根据监管要求完善材料并及时履行信息披露义务。

（数据来源：嘉泽新能公告）

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