（来源：申万宏源融成）

2025年12月5日，广州遇见小面餐饮股份有限公司（ “遇见小面”或“公司” ）成功在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市，股份代号为2408.HK，最终定价为每股7.04港元，基础发行规模为6.9亿港元。

申万宏源证券（香港）有限公司（“申万宏源香港”）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 

遇见小面为中国中式面馆经营者，中国内地和香港特别行政区运营“遇见小面”品牌。截至招股书披露的最后实际可行日期，公司的餐厅网络涵盖中国内地22个城市的451家餐厅及香港特别行政区的14家餐厅。依托强劲的增长势头，截至招股书披露的最后实际可行日期，另有115家新餐厅正处于开业前筹备阶段。公司的餐厅主要分布于中国东部和南部地区，其中超过半数位于广东省。根据招股书披露，按2024年总商品交易额计算，公司是中国第四大中式面馆经营者，市场份额为0.5%，同时在整体中式快餐餐厅市场中排名第十三位，市场份额为0.14%。此次有5家基石投资者参与本项目，占发售股份24.95%。

申万宏源香港在此次发行中始终秉承专业尽责的态度，凭借深厚的市场经验、卓越的业务能力与投资者覆盖优势，为公司上市保驾护航。展望未来，申万宏源香港将继续发挥专业优势与平台资源，为公司提供全方位的金融综合服务。

注：相关服务由申万宏源香港的全资持牌子公司申万宏源融资 (香港) 有限公司及申万宏源证券 (香港) 有限公司提供。

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