国泰基金王兆祥3年5个月收益26.43%同类排名847/6108，新发基金国泰产业升级混合发起值得买吗？
12月5日消息，公告数据显示，国泰基金旗下国泰产业升级混合发起(国泰产业升级混合发起A026253，国泰产业升级混合发起C026254)于2025年12月10日至2025年12月26日公开发售。国泰产业升级混合发起投资类型为偏股混合型基金，托管费率每年0.1%。
国泰产业升级混合发起投资目标为：本基金精选在产业升级过程中具备核心竞争力的优质企业，力争在控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资收益。
国泰产业升级混合发起的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票资产投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
国泰产业升级混合发起拟任基金经理为王兆祥。王兆祥，中国国籍，硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，曾担任研究员、基金经理助理等职位。自2022年6月起，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。其主要从业经历为在国泰基金从基层研究岗位逐步晋升，积累了一定的投研经验，后开始负责具体基金的管理工作，在国泰基金的发展中实现了从研究到投资管理角色的转变。
截止目前，王兆祥管理1只基金。
王兆祥自2022年6月21日至今，管理的国泰估值优势混合(LOF)A产品，任期回报为26.43%，同类平均为6.13%，行业排名847/6108。从盈亏金额看，任职期（2022H2 - 2025H1）亏损金额7397.63万元，管理费3642.46万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型基金 | 20220621 - 至今 | 26.43% | 6.13% | 847/6108 | -7397.63万 （2022H2 - 2025H1） | 3642.46万 （2022H2 - 2025H1） |
从重仓持股来看，最新定期报告显示，王兆祥管理的国泰估值优势混合(LOF)A十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股) | 持仓市值（元） |
|---|---|---|---|---|
| 688503 | 聚和材料 | 9.77% | 3413611 | 2.8亿 |
| 002706 | 良信股份 | 8.92% | 22509781 | 2.55亿 |
| 605288 | 凯迪股份 | 8.56% | 2603890 | 2.45亿 |
| 603179 | 新泉股份 | 8.32% | 2867830 | 2.38亿 |
| 688279 | 峰岹科技 | 7.82% | 920441 | 2.24亿 |
| 002028 | 思源电气 | 6.76% | 1776896 | 1.94亿 |
| 301538 | 骏鼎达 | 6.19% | 1890084 | 1.77亿 |
| 603688 | 石英股份 | 5.95% | 4206600 | 1.7亿 |
| 301160 | 翔楼新材 | 5.52% | 2644130 | 1.58亿 |
| 600480 | 凌云股份 | 4.58% | 9421970 | 1.31亿 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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