威海克莱特菲尔风机股份有限公司（简称“克莱特”）近日发布公告，就前次募投项目变更及本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项回复了北京证券交易所的审核问询函。公告显示，公司前次公开发行募集资金投资的“新能源通风冷却设备制造车间项目”已变更为“工业热管理装备产业化项目(一期)”，该项目2025年1-9月实现净利润1251.43万元，产能利用率和效益达成率分别达115.15%和124.45%。

前次募投项目变更：市场需求驱动与产能升级

克莱特在回复函中表示，前次募投项目变更主要基于三方面原因：一是下游市场需求结构发生变化，公司产品应用领域从新能源装备拓展至海洋工程、船舶及制冷领域，原项目场地空间无法满足大型化产品生产需求；二是行业政策推动下，核电、燃气轮机、船舶等领域市场规模快速增长，2023年全国燃气轮机市场规模达663亿元，同比增长7.59%，中国造船行业手持订单从2020年7111万载重吨增至2024年20872万载重吨；三是原项目场地面积有限，新购置的66563平方米地块可满足未来产能扩张需求。

新项目“工业热管理装备产业化项目(一期)”总投资1.5亿元，其中使用募集资金5033.41万元。截至2025年6月30日，前次公开发行募集资金结余137.81万元，占净额比例1.48%。该项目已履行全部审批程序，包括威海市生态环境局环评批复（威环高〔2023〕42号）及不动产权登记（鲁(2023)威海市不动产权第0066794号）。

项目效益超预期 产能消化有保障

财务数据显示，该项目2025年1-9月实现营业收入22832.57万元，营业利润1567.92万元，净利润1251.43万元。具体财务指标如下：

克莱特表示，该项目达产后预计年产工业热管理装备3.3万台/套，2025年1-9月实际产量27509台/套，产能利用率115.15%，效益达成率124.45%，均超预期。项目实施主体山东达峰作为专项子公司，通过母公司租赁经营模式实现独立核算，效益数据真实反映项目实际经营情况。

本次募投项目聚焦智能装备 强化核心竞争力

针对本次拟发行的2亿元可转换公司债券，克莱特计划投入1.4亿元用于“智能型高效风机建设项目”，6000万元补充流动资金。该项目将建设高速离心鼓风机、智能变频高效风机及电池热管理系统生产线，预计达产后年新增营业收入2.59亿元，税后内部收益率16.60%。

公告显示，公司已与联昌电子、隆华科技等客户签署意向协议，截至2025年10月31日，高速离心鼓风机意向订单1900台，智能变频高效风机意向订单2300台，电池热管理系统在手订单85套，为产能消化提供保障。项目环评等审批程序正在推进中，购置的克莱特集团不动产交易价格1200万元，评估价值1206.56万元，定价公允。

中介机构核查意见

大华会计师事务所核查认为，克莱特前次募投项目变更具有必要性和合理性，审批程序完备，效益测算准确；本次募投项目投资构成合理，效益预测谨慎，不存在重复建设风险。保荐机构及律师亦对相关事项出具了无异议核查意见。

克莱特表示，本次发行可转债将优化公司资本结构，提升产能规模及技术实力，符合公司战略发展方向。公司将严格按照监管要求推进后续工作，及时履行信息披露义务。

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