出品/联商专栏

撰文/古德民君

商场的肯德基门店里，消费者点完汉堡顺手加购肯悦咖啡；长沙老街鸳央咖啡的新中式门店前，年轻人举着“辣妹子辣”咖啡拍照打卡；中石化加油站里，加完油的司机们也给自己点杯咖啡提提神……这一幕幕，都是当下中国咖啡市场的真实写照。

瑞幸与库迪的价格战硝烟未散，肯德基、茶颜悦色等跨界玩家携资源强势入局，中国石化等看似无关的行业也纷纷试水。红餐大数据显示，全国咖饮门店数已突破26万家，同比增长接近20%，赛道早已“人满为患”。

当咖啡香气从专业咖啡馆飘向茶饮店、餐饮店甚至加油站，不禁让人心生疑问：品牌扎堆、竞争白热化的市场中，入局者们靠什么站稳脚跟、守住“江山”？

一、咖啡市场蓝海变红海？

咖啡市场仍是消费领域的高增长赛道，且咖啡已从小众饮品渗透到大众日常，上班族清晨唤醒、学生党午后提神、朋友聚会社交等场景都离不开咖啡。2025年我国咖饮市场规模将近1300亿元，年人均消费杯量将达25杯，持续增长的潜力吸引着更多参与者涌入。

但亮眼数据背后，是愈发激烈的生存竞争。市场规模扩大并未带来利润空间提升，“价格战”愈演愈烈。2023年9月咖饮人均消费41元，2025年9月降至26元，降幅超36%；15元以下低价门店占比从2024年的29.8%升至2025年的36.9%，超三分之一门店扎堆低价赛道。

“咖啡赛道已从增量竞争转向存量博弈。”餐饮行业分析师张维表示，过去开店就能分红利，如今一线城市核心商圈每平方公里门店数超20家，单一门店辐射范围压缩、客流量稀释，多数品牌陷入“不促不销”困境，促销活动一旦停止销量便大幅下滑。

此外，品牌还面临成本端持续上涨的压力，形成“两头受压”局面。上游原材料方面，咖啡豆、牛奶价格持续上涨；下游运营端，核心商圈租金高，人工成本难缩减。双重挤压下，多数品牌净利润率持续下降，中小门店长期亏损，行业“洗牌”加速。

二、头部领跑者靠的是供应链与规模效应

在“价格战”与“成本压力”的双重困境下，头部玩家凭借极致的运营效率与规模化的优势杀出重围。截至2025年三季度，瑞幸门店2.9万家、库迪1.5万家、星巴克8千家，三大品牌占据近四成市场份额，核心逻辑是通过强大供应链与规模化运营实现“高质平价”。

瑞幸以数字化为核心构建效率优势，大数据精准预测需求、动态管理库存，原料损耗率降到行业最低之一；全渠道数字化点单可以使单个门店减少1-2名员工，海量用户数据支撑精准营销，数字化选址提升门店成功率，形成效率驱动的竞争壁垒。

库迪咖啡走“重资产布局+供应链前置”路线，安徽全球供应链基地将实现年烘焙生豆产能7.5万吨，不仅满足自身门店日均1000万杯的消费需求，还能代工摊薄成本；智能化仓储物流确保咖啡豆72小时内送达门店，向上游延伸参与种植指导，为9.9元常态化优惠奠定成本基础。

星巴克以“品牌溢价+全场景体验”为核心构建竞争壁垒，门店覆盖核心商圈、写字楼、社区等多元场景，打造“第三空间”沉浸式体验；昆山创新产业园实现“生豆到咖啡”全闭环，烘焙豆72小时内直达门店；会员体系深度绑定用户，依托全球品牌影响力实现产品溢价，形成品牌与体验双驱动的行业护城河。

“现代咖啡行业的竞争，本质是供应链的竞争。”中国食品产业分析师朱丹蓬指出，同质化市场中，稳定高效的供应链是品质、成本、稳定性的核心，更是品牌可持续发展的护城河。

三、跨界的破局者们靠的是开辟差异化赛道

头部品牌拼规模效率时，跨界玩家凭借资源优势与场景创新开辟差异化路径，通过复用渠道、供应链、用户资源快速起量，避开直接价格竞争。

肯德基“肯悦咖啡”采用“店中店”模式，复用数千家门店网络快速实现千店规模，无需额外投入租金装修；协同供应链降低采购物流成本，打通5亿会员体系，通过“餐饮+咖啡”场景互补实现流量转化，过半客群来自肯德基原有会员，既提升客单价又增加用户停留时间。

茶颜悦色“鸳央咖啡”走“文化融合+母体赋能”路线，延续新中式美学门店风格，推出“空山新雨后”“辣妹子辣”等茶咖融合产品，相关话题播放量超1亿次；复用茶颜供应链降低茶基底成本，借鉴服务标准与会员体系快速转化用户，成为新中式咖啡代表。

跨界成功的核心，是找准自身资源与咖啡赛道的结合点，实现“1+1>2”的效应。跨界竞争不比规模价格，而是比资源整合与场景创新，找到差异化优势就能占据细分市场。

四、小众的玩家靠的是特色体验和场景创造

全国性品牌与跨界玩家角逐的同时，区域品牌与特色咖啡馆选择“反其道而行之”，通过深耕本地市场、打造独特体验，构建大厂难以复制的壁垒。

云南“幸也咖啡”主动“去效率化”，关闭线上点单与外卖，聚焦线下体验。150平方米门店配备多名员工，提供手工拉花、咖啡科普等个性化服务；创新激励机制给予咖啡师30%-50%利润分成，形成“用心服务—复购增长—利润提升-更高分成”的良性循环，并通过线下活动构建社群文化，成为区域标杆。

此外，“宠物”“电竞”“书店”“露营”等主题咖啡馆兴起，以“咖啡+特色场景”精准锁定细分人群。这类门店不再以咖啡为唯一核心，而是提供“咖啡+体验”综合服务，通过场景差异化避开主流竞争。

未来咖啡竞争是多维度的，空间体验、文化认同、情感连接将成为重要考量，这也为特色咖啡馆开辟了广阔空间。

五、未来咖啡赛道呈现多层次、多维度的竞争

展望未来，咖啡市场增长势头将有所放缓，但竞争将进一步升级，呈现“多层次、多维度”格局，不同定位品牌各有生存空间。

消费分层将更加明显，形成四大消费群体。刚需层追求“方便便宜快捷”，偏好平价连锁或即饮咖啡；品质层注重风味品质，愿意为精品咖啡付费；

场景层为商务会谈、休闲阅读等需求选择咖啡馆，咖啡为配套；信仰层追求独立咖啡馆的个性化体验与文化认同，对价格不敏感。

咖啡市场不会一家通吃，而是多元并存。平价与精品咖啡、全国性与区域性品牌将各自服务对应客群。

产品创新与跨界融合将进一步深化，“咖啡+”边界逐步拓宽。2025年咖饮品牌纷纷推出茶饮新品，“咖啡+酒饮”“健康食品”等组合涌现，地域化创新成为趋势，如“辣妹子辣”“普洱咖啡”等。

下沉市场成为新的战场，目前新一线、二线城市门店占比近半，三线及以下城市成本低、需求增长快，主攻下沉市场成为更多入局者们的战略选择，未来更多品牌将优化定价与门店模型布局下沉市场。

数字化智能化将改变旧的运营模式，生产端智能设备提升效率、保证品质；供应链端物联网与大数据降低库存损耗；门店端数字化点单普及；用户端AI实现个性化推荐与精准营销，前沿技术应用将拉开品牌差距。

写在最后

咖啡市场的竞争已从产品、价格竞争，升级为供应链、场景创新、价值深耕、数字化能力的综合较量。随着咖啡从“社交符号”变为“刚需产品”，再升级为“体验载体”，消费者需求演变将加快推动竞争逻辑迭代。

咖啡赛道虽然拥挤，但没有唯一正确的方向和保持快速增长的模式，头部品牌靠供应链与规模筑牢护城河，跨界玩家靠资源复用与情感连接破局，区域与特色品牌靠体验与场景创新立足。未来市场将“多元并存、各得其所”，平价与精品、全国与区域品牌各有所长。

而真正的赢家，不会是盲目跟风的品牌，而应是深刻理解咖啡本质、精准把握需求、坚守核心优势的长期主义者。随着市场成熟与竞争深化，入局者们唯有持续为消费者创造独特价值，才能在咖啡赛道守住江山、实现长期发展。