中信建投国际助力华润置地有限公司成功发行43亿人民币及3亿美元双币种绿色债券
（来源：中信建投证券投行委）
中信建投（国际）融资有限公司（以下简称“中信建投国际”）作为承销商，于2025年11月13日，成功协助华润置地有限公司（以下简称“华润置地”或“公司”），在香港发行43亿人民币及3亿美元的双币种绿色债券(以下简称“本次项目”）。本次项目包括：3年期3亿美元债券，票面利率T3+68个基点，即4.125%；5年期43亿人民币债券，票面利率2.40%。
本次项目是中信建投国际作为承销团成员首次助力华润置地发行境外债券，是华润置地在境外发行的首笔绿色双币种债券，也是2019 年以来中资房企首笔境外双币种债券。本次项目举办了两场路演活动，吸引近百家投资机构踊跃参与，涵盖多家国际知名主权基金、资管、保险、银行等优质机构参与认购。
本次项目簿记动能强劲，投资者认购热烈。5年期人民币债账簿峰值近100亿元，最终成功定价在2.40%，较初始价格指引大幅收窄55个基点；3年期美元债账簿峰值超过30亿美元，认购倍数高达10倍，最终成功定价在T3+68个基点。本次项目有效保障了公司的资金需求，保持了公司境外融资渠道的畅通,更体现了国内、国际资本市场对公司发展的认可与信心。
本次项目华润置地作为首家获得惠誉常青出具SPO的中资房企，可持续发展框架取得亚太房地产行业最高绿色认证水平。本次项目创下最大中资房企境外人民币点心债发行规模、最低中资房企境外5年期人民币债收益率水平、最低中资房企3年期美元债息差水平等多项记录。此外，本次项目获得中资地产行业内最高穆迪债项评级。
本次债券的成功发行是中信建投国际作为承销团成员服务华润置地有限公司进行境外债务融资的成功案例。中信建投国际在本次项目中发挥了在跨境债务资本市场和离岸人民币业务方面的专业优势，提升了中信建投国际在境外债券市场中的领先地位及市场声誉，这将为中信建投国际和其他中资房企在未来境内外资本市场各个领域的全面合作奠定基础。