美银证券维持领展买入评级 目标价46港元
创始人
2026-09-10 13:03:32
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观点网讯：9月10日，美银证券发布报告指，领展房产基金（00823.HK）公布6月底止首财季更新后，该行认为其逐步稳定化的论点仍然成立，但快速扭转局面的机会不大，维持“买入”评级及目标价46港元。
正面方面，领展香港零售即时租金按季继续企稳，内地零售续租租金按年升2.7%。管理层预期香港零售租金调整在9月底止2027财年上半年仍维持中个位数负增长，因明年3月底止下半财年比较基数较高，全年度仍维持高个位数跌幅目标。
销售方面，香港零售租户销售于首财季按年跌1.1%，对比3月底止末财季隐含增长0.5%。
分派方面，领展管理层重申2027财年每基金单位分派大致按年持平的目标，但因利率及公用事业成本上升等风险浮现，语气更审慎。美银证券假设利率无重大上升，预测上半财年及2027财年每基金单位分派按年跌2%。
美银证券认为领展估值吸引并有潜在催化剂，2027财年预测股息率6.4%仍具吸引力，并获香港基本面企稳、非核心资产出售及回购单位支持。
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