机构再度上修光模块市场预测，南方基金旗下通信ETF南方(159511)标的指数盘中涨超1%_商业

机构再度上修光模块市场预测，南方基金旗下通信ETF南方(159511)标的指数盘中涨超1%

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2026-09-09 11:29:41

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截至2026年9月9日 10:44，通信ETF南方(159511)盘中换手3.17%，成交1096.85万元，跟踪指数中证通信服务指数(000936)一度涨超1%，现涨0.70%。

消息面上，9月7日，高盛发布全球光模块行业深度报告，将2026至2028年全球光模块市场规模预测分别上调至约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。800G及以上高速光模块细分市场以69%的年复合增长率高速扩张，规模将从2026年的约452亿美元增至2028年的约1295亿美元。出货量方面，高盛将1.6T及以上出货量预测上调29%、61%和50%。上调核心驱动在于机架级AI服务器和ASIC AI服务器出货量增加、单GPU光模块用量提升及规格升级。

第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开，本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级，NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。机构指出，光通信产业链价值正加速向上游核心器件转移，光源、硅光芯片、精密耦合等环节重要性显著提升，国产光芯片自给率正迎来关键突破期。随着1.6T光模块进入商业化元年及3.2T方案密集亮相，行业供需紧平衡格局下，技术迭代与国产替代形成双重驱动力。

通信ETF南方(159511)紧密跟踪中证通信服务指数，指数前三大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信，场外联接(A：020704；C：020705)。

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