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【宏观】AI链支撑出口韧性，大宗商品涨价推升进口——2026年8月进出口数据点评

2026年8月出口继续维持高景气，同比增长25.0%。韧性主要来自三方面：一是全球制造业景气仍处扩张区间，外需总体稳定；二是AI及电子产业链维持高景气，集成电路、自动数据处理设备等继续贡献主要增量；三是市场多元化延续，东盟、韩国、非洲等非美市场保持较快增长，对冲了对美贸易摩擦带来的压力。展望未来，三季度出口韧性可能继续好于此前预期。

（赵格格/周可）2026-09-08

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【非银】债券仍为配置底仓，权益资产占比进一步提升——上市险企2026年半年报资产端综述

26H1末上市险企投资资产规模较年初增长4.5%。结构上债券仍为配置底仓，股票和基金占比进一步提升，其中上市险企股票仓位及提升幅度均超行业平均水平，债券配置比例提升幅度略高于行业；会计分类上OCI股票仓位普遍提升；收益方面投资向好推动业绩高增。今年以来受资金面影响保险股价表现与基本面存在一定背离，当前板块估值仍处于历史较低水平，有望受益于市场风格轮动。

（王一峰/黄怡婷）2026-09-08

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【招商积余（001914.SZ）】外拓量质齐升，非住宅赛道核心优势稳固——跟踪报告

公司26H1营收97.71亿元，同比+6.64%;扣非归母净利润4.87亿元，同比+5.23%;26H1物业管理业务新签年度合同额20.93亿元（同比+18.65%），外拓强劲。央企平台（招商局集团/招商蛇口）资源协同优势明显，短期毛利率承压。

（何缅南/韦勇强）2026-09-08

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【三峡能源（600905.SH）】量、价延续下行趋势，26H1业绩承压——2026年中报点评

三峡能源发布2026年中报。26H1，公司实现营业收入133.57亿元，同比-9.35%；归母净利润12.19亿元，同比-68.05%。Q2单季度，公司实现营业收入64.09亿元，同比-9.82%；归母净利润1.79亿元，同比-86.94%。

（殷中枢/宋黎超）2026-09-08

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【三一重工（600031.SH、6031.HK）】剔除汇兑净利润大幅增长，全球化战略助力公司长期增长——动态跟踪点评

三一重工2026H1实现营业收入533.1亿元，同比增长19.7%；归母净利润56.9亿元，同比增长9.1%。2026H1公司毛利率为27.8%，同比上升0.3个百分点；净利率为10.7%，同比下降1.1个百分点，主要系人民币升值带动汇兑损失增加所致。2026H1公司汇兑损失21.0亿元，去年同期汇兑收益6.7亿元，剔除汇兑影响后公司归母净利润同比增长71.5%。

（陈佳宁/夏天宇/汲萌）2026-09-08

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【剑桥科技（6166.HK）】客户拓展与产能释放提速，下一代光互联布局持续深化——投资者日点评

2026年9月4日，剑桥科技举办投资者日活动，活动环节包括位于浙江省嘉兴市嘉善县光电子产业基地的产线参观以及管理层交流。嘉善基地为公司重要生产基地之一，公司将其定位为全球智能制造中心、全球物流管理中心及全球研发中心。嘉善二厂于2026年3月正式投入运营，进一步完善激光器及硅光芯片封装、测试后道等制造能力；2026H1已完成整体入驻并逐步扩产，持续推进800G及1.6T高速光模块相关产线建设与产能提升。

（付天姿/沈昱恒）2026-09-08

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【今世缘（603369.SH）】经营状态良性，动销延续改善趋势——跟踪点评

今世缘：Q3进入低基数阶段，动销或延续改善趋势，产品端百元价位表现较优，品牌高端化战略坚定。市场端省内份额提升，省外培育逐步见效。下半年若旺季动销进一步改善、渠道信心恢复，低基数下动销以及收入有望延续成长态势。

（叶倩瑜/李嘉祺/董博文）2026-09-08

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