本次全球發售最終發售價為每股H股236.00港元，低於最高發售價240.60港元。 經計及發售量調整權獲悉數行使且於超額配股權獲行使前，全球發售的發售股份總數為29,989,450股H股，其中香港公開發售初步可供認購的發售股份數目為2,607,800股，國際發售初步可供認購的發售股份數目為23,470,000股；發售量調整權獲悉數行使後，國際發售額外獲配發3,911,650股股份，國際發售最終發售股份數目達27,381,650股。 本次全球發售的所得款項總額為70.8億港元，扣除基於最終發售價的估計應付上市開支2.7億港元後，所得款項淨額為68.0億港元。 香港公開發售的認購倍數為40.32倍，國際發售未計及發售量調整權的認購倍數為3.88倍。本次發售未觸發回補機制，香港公開發售並無從國際發售重新分配股份，最終香港公開發售股份數目維持2,607,800股，佔全球發售總數的8.70%；國際發售最終股份數目為27,381,650股，佔全球發售總數的91.30%。 本次發售的基石投資者陣容及獲配發情況如下：傳音國際有限公司獲分配830,800股；裕豐金融集團有限公司旗下的裕豐獲分配332,300股、裕豐1號項目有限合夥基金獲分配332,300股，二者合計664,600股；中信證券資產管理（香港）有限公司獲分配635,550股；Admiralty Harbour Growth Opportunities SPC SP1獲分配423,700股；聯想集團有限公司獲分配332,300股；藍思科技（香港）有限公司獲分配332,300股；北京君正集成電路（香港）集團有限公司獲分配332,300股；巨源（香港）國際有限公司獲分配332,300股；七彩虹科技有限公司獲分配317,750股；宏芯宇電子有限公司獲分配237,250股；Huadeng Tech Bright Investment Ltd獲分配166,150股；Wind Sabre Fund SPC獲分配166,150股；香港常青科技有限公司獲分配166,150股；華曦達科技（香港）有限公司獲分配84,700股。上述基石投資者獲分配的股份數目，分別佔全球發售後已發行H股總數（經計及發售量調整權獲悉數行使、假設超額配股權未獲行使）的2.77%、1.11%、1.11%、2.12%、1.41%、1.11%、1.11%、1.11%、1.11%、1.06%、0.79%、0.55%、0.55%、0.55%、0.28%。 本次發售的聯席保薦人為中信證券、花旗、中信建投國際。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。