小摩：智谱(02513.HK)目标价看到2,000港元
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2026-09-03 07:44:02
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摩根大通发布研报称，智谱(02513.HK)上半年收入9.54亿元人民币，同比增长400%，云端/API业务收入8.25亿元人民币，同比增长2,736%，大致符合预期，现占总收入86.5%。
该行上调2026及2027年收入预测分别14%及18%，目标价由1,800港元上调至2,000港元，重申“增持”评级。
更重要的更新来自6月之后：智谱8月年度经常性收入(ARR)达16亿美元，意味单计8月收入已约1.33亿美元，已超过整个上半年API业务的1.23亿美元(8.25亿元人民币)，而管理层现时预期年底ARR将达24亿美元，较此前指引的10亿美元大幅上调。
摩根大通继续看好智谱在中国大模型领域的定位，因其模型迭代迅速、能力提升能有效转化为付费使用，以及推理能力持续提升。
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