能源及能量环球控股有限公司：通过一般授权发行有抵押可换股债券募资约7839万港元拓展能源贸易业务补充营运资金_商业

能源及能量环球控股有限公司：通过一般授权发行有抵押可换股债券募资约7839万港元拓展能源贸易业务补充营运资金

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2026-08-28 00:24:14

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2026年8月27日，能源及能量环球控股有限公司（股份代号：1142）公告称，通过一般授权以“于2027年到期的8.0%有抵押可换股债券”方式融资，该可换股债券初步本金总额10,000,000美元（约7839万港元），倘认股人选择以发行额外可换股债券方式支付全部或部分结构费，本金最多可增加800,000美元（约627万港元）。以上合计募集资金最多约8466万港元，扣除相关费用后净得约7232万港元。

该可换股债券初始转股价为0.0945港元，较前一交易日收市价0.091港元溢价约3.9%，较前五个交易日平均收市价0.0932港元溢价约1.4%，全部转换后可获829,492,063股（约8.3亿股），占现有已发行股本约5.8%，若包含结构费对应的额外可换股债券全部转换后可获895,851,428股（约9.0亿股），占现有已发行股本约6.3%。

公司主要从事韩国地区柴油汽油等产品买卖中国地区煤炭买卖同时在俄罗斯拥有煤矿的采矿及勘探权。所得款项中，约783.9万港元将用于加强能源贸易业务约1567.8万港元用作一般营运资金余下约5487.3万港元将用于业务发展扩张及物色潜在投资机会。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于先决条件达成或豁免后第三个营业日完成。

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