康龙化成 ：通过一般授权发行零息可转债募资约3.3亿美元 支持业务扩张 优化资本结构
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2026-08-27 09:24:07
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2026年8月26日，康龙化成（股份代号：3759）公告称，通过一般授权以“发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券”方式融资，该可转债发行本金总额21.8亿人民币，合计募集资金约3.3亿美元，扣除费用后净得约3.3亿美元。本次融资由汇丰担任独家全球协调人 牵头经办人及账簿管理人。
该可转债初始转股价为36.08港元，较前一交易日收市价30.90港元溢价约16.8%，全部转换后可获70,478,579股新H股（约7.0亿股），占现有已发行股本约3.8%，完成后占扩大股本约3.7%。
康龙化成主营业务为药物研发全流程相关的实验室服务 药物工艺开发及生产服务等医药研发外包业务。所得款项中，约2.3亿美元将用于业务扩张发展 现有部分债务再融资优化资本结构 及一般企业用途补充营运资金。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2026年9月2日或不迟于2026年9月16日完成。
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