据知情人士透露,软银集团正与多家投行磋商,计划发行100‑200亿美元债券,用于置换其投资美国科技巨头OpenAI的相关贷款。
不愿具名的消息人士表示,本次债券发行计价货币可能为美元与欧元,最早或于9月落地。消息人士补充称,相关磋商仍在进行,具体条款存在变动可能。
消息人士称,债券募集资金将部分用于偿还今年早些时候为投资OpenAI取得的400亿美元过桥贷款。由亿万富翁孙正义创立并执掌的软银信用评级为垃圾级,按计划需在10月前向OpenAI投入近650亿美元,部分资金来源于贷款。
尽管市场担忧信用风险不断攀升,且质疑这类投资能否真正获得回报,但此次发债仍将成为企业为扩大 AI 领域布局而开展的又一轮融资。随着资本竞争加剧,部分企业正面向高收益债投资者筹措 AI 相关资金,部分原本属于投资级的债务亦是如此。
与此同时,美国科技企业计划未来数年向数据中心及其他 AI 基础设施投入数万亿美元。数据显示,今年迄今为止,仅债券市场上,各家企业就已为上述设施及其他 AI 相关投资借入超过 4100 亿美元资金。
软银发言人在邮件回复置评请求时表示:“我们正在考虑多种方案对过桥贷款进行再融资,但包括融资规模在内,一切均尚未敲定。”