大和上调思摩尔国际目标价至9.4元 维持持有评级
创始人
2026-08-24 14:59:49
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观点网讯：8月24日，大和发表研究报告，上调思摩尔国际（06969.HK）盈利预测及目标价，目标价由7.6元上调至9.4元，维持「持有」评级。
大和将思摩尔今明两年净利润预测分别上调37.1%及29.7%，主要因中期业绩优于该行预期。
思摩尔国际中期收入按年增长逾20%，其中首季销售增长42%，但4月1日起中国取消电子烟增值税出口退税，影响次季表现。上半年净利润按年增长16%，经调整净利润按年跌4%，优于预期，主要受惠于销售及行政开支占比控制得宜，抵销了毛利率下跌5.1个百分点及实际税率上升的影响。
大和指出，主要客户英美烟草（BAT）的Vuse口味烟弹将于第三季分阶段推出，预期带动思摩尔订单增长，同时新加热不燃烧（HNB）产品客户的新品亦将于第三季上市，有望部分抵销BAT下调HNB销售指引的影响。
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