里昂下调中国电信目标价至5.2港元 上半年净利润降15.8%
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2026-08-21 11:18:50
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观点网讯：8月21日，里昂证券发布报告，下调中国电信（00728.HK）目标价至5.2港元，因2026年上半年业绩令人失望。
中国电信上半年总收入按年下降4%至2604.7亿元人民币，净利润按年下降15.8%至194亿元，受成熟移动及固网市场拖累，以及增值税税率上调影响。
智能业务（算力、模型及应用）成为新增增长动力，按年增长7.1%至311亿元，占总收入12%，但需要更高资本开支。
中期股息每股0.1606元，按年下降8.8%，尽管派息比率提高至75%。
里昂将2026至28年一致预期净利润下调20%至21%，并将H股目标价由6港元下调至5.2港元，隐含约5%股息率，维持“跑赢大市”评级。
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