萬國黃金集團：通過一般授權發行可換股債券募资约55亿港元海外黃金礦業資產收購_商业

萬國黃金集團：通過一般授權發行可換股債券募资约55亿港元海外黃金礦業資產收購

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2026-08-19 07:28:07

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二零二六年八月十八日，萬國黃金集團（股份代号：3939）公告称，通过一般授权以“发行于二零二七年到期的0.75%可換股債券”方式融资，其中发行本金总额5,500,000,000港元（约55.0亿港元）。以上合计募集资金约55.0亿港元（扣除费用后净得约54.4亿港元）。本次融资由UBS瑞银集团担任独家整体协调人、独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

可換股債券初始转股价为15.62港元，较前一交易日收市价13.00港元溢价约20.2%，较前五个交易日平均收市价溢价约28.9%。全部转换后可获352,112,676股（约3.5亿股），占现有已发行股本约8.0%。

萬國黃金集團是一家投資控股公司，其附屬公司主要於中國及所羅門群島從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務。所得款项中，约54.4亿港元將用于海外黃金礦業資產的戰略收購。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于二零二六年八月二十五日完成。

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