603065，涨停又炸板！这个赛道供需缺口超七成，供应商：“有钱也未必买得到”
8月18日，磷化铟概念反复活跃，宿迁联盛盘中涨停又炸板，截至发稿，涨5.83%，报17.42元/股。有研新材、三安光电、博杰股份、云南锗业、兴业科技涨幅靠前。
消息面上，2026年8月17日，据《台湾经济日报》报道，受AI光通讯需求爆发影响，磷化铟基板与磊晶严重供不应求，第4季将再涨价超过10%，创史上最大单次涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。
值得关注的是，此次涨价并非首次。磷化铟基板价格自2025年四季度起步入上涨通道，至今已历经三度调涨，即将迎来“四连涨”。据上海有色网数据，8月10日，4英寸磷化铟衬底均价已达6500元/片，较年初上涨约50%，上游精铟报价较年初上涨超80%。
磷化铟是第二代化合物半导体（881121）的核心，其发光波长可精准覆盖光纤通信中损耗最低的1310nm与1550nm窗口，是光通信领域的关键材料。随着光模块从800G向1.6T乃至3.2T演进，单颗模块对磷化铟芯片的需求量呈倍数增长。目前，磷化铟80%以上的需求都来自AI数据中心，光模块需求加速扩张促进上游磷化铟材料需求激增。
国投证券分析指出，全球磷化铟需求激增但供给严重受限，2026年有效产能仅能满足约30%需求，缺口达70%以上，上游原材料高纯铟与7N级红磷提纯技术壁垒极高，国产替代空间巨大。
来源：市场行情、财联社、财闻
编辑：刘锦平
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