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　　【头条要闻】

　　以色列防长称以伊可能随时再起冲突

　　据以色列方面29日消息，以国防部长卡茨当天表示，鉴于复杂的安全局势和在黎巴嫩的军事行动，以色列随时可能与伊朗再次爆发冲突。

　　据称，卡茨列举了两种可能重启与伊朗战争的情况：一是美国总统特朗普“认为谈判已经结束，想要重燃战火”，二是伊朗攻击以色列。卡茨说，他已指示以色列国防军做好在伊朗开展“蓝白行动”的准备。

　　多哈谈判双方各执一词 美称今日谈 伊朗已否认

　　当地时间29日，伊朗方面表示，未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。伊朗本周将派专家代表团前往卡塔尔首都多哈，跟进伊美谅解备忘录相关事项。

　　伊朗还就霍尔木兹海峡密切发声，强调通行及排雷议题相关主导权。

　　美方则称，伊朗已提出会谈请求，“会谈将于30日在卡塔尔多哈举行”。此前有消息称，美伊将于30日在多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。

　　中国将20家日本实体列入出口管制管控名单，外交部回应

　　6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。

　　日本广播协会（NHK）记者提问，中国商务部今天宣布将部分日本实体列入出口管制管控名单。此前商务部曾表示，相关措施不影响中日正常经贸往来。日本经济团体方面称，即便在民用领域，日本企业的稀土采购也已经受到影响。请问外交部如何看待此次措施？中方如何评价此次措施对两国正常经贸往来的影响？

　　郭嘉昆表示，中方主管部门已经发布公告并阐明中方立场。我们要强调的是，中方此举完全正当、合理、合法，旨在坚决遏制日本“新型军国主义”妄动。

　　日方称中国海警在与那国岛以南日本专属经济区内活动 外交部回应

　　6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。

　　有记者提问，日本政府发言人称，中国海警在与那国岛以南的日本专属经济区内的活动，以及对这些海域的主权主张是不可接受的。中方对此有何回应？

　　郭嘉昆表示，中方已经多次阐明了严正立场。我们愿重申，中国在台湾岛以东海域拥有专属经济区和大陆架，中方有关部门在该海域开展相关活动合理合法、无可非议。日本、菲律宾绕开中方擅自启动所谓“海域划界谈判”，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法和国际关系基本准则，严重侵害中方海洋权益，中方绝不允许。

　　中欧贸易投资磋商机制首次会议发表联合声明

　　2026年6月29日，中华人民共和国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全及机构间关系和透明度委员马罗什·谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资磋商机制首次会议。

　　中欧作为关键贸易伙伴，同意中欧贸易投资磋商机制的主要目的在于加强部长级贸易投资政策对话，以稳定双边关系，使其更加平衡。

　　国常会最新部署，加快超大规模智算集群建设

　　会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线，完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。

　　金价年内高点回撤超29%！华尔街机构大幅下调预期

　　北京时间6月29日，伦敦现货黄金开盘震荡下挫，短期承压明显。

　　截至16：20，伦敦金现下跌0.66%，报价4061.688美元/盎司，伦敦现货白银同步走弱，跌幅1.29%，报58.38美元/盎司。现货黄金从年初至今跌幅已逼近6%，整体持续运行于下行通道；伦敦现货白银从年初至今跌幅超过18%。

　　值得注意的是，伦敦金现自1月29日的5598.75美元/盎司历史高点持续深调，盘中最低下探至3958.81美元/盎司，最大回撤幅度超29%，正式迈入技术性熊市。

　　朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验

　　中新社北京6月29日电 （记者 马帅莎）据蓝箭航天消息，朱雀三号重复使用遥二运载火箭6月29日在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。

　　蓝箭航天称，本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了坚实基础。

　　近20家半导体企业，7月1日起开启新一轮集体涨价

　　AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。据21世纪经济报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

　　分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。

　　【话题公司】

　　造谣东鹏饮料“创始人不喝自家品牌饮料”，罗某某被刑拘

　　深圳市公安局南山分局6月29日通报称，近日，该局接东鹏饮料股份有限公司报案，反映网传该企业创始人不喝自家品牌饮料等大量不实信息。

　　经该局溯源调查，罗某某（男，39岁，自媒体从业人员）为博取关注、引流牟利，借助AI工具编造虚假信息散布谣言，相关内容广泛传播，造成恶劣社会影响。目前，罗某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证

　　宁德时代下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉《每日经济新闻》记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”

　　A股三家*ST公司，将摘星脱帽

　　29日晚间，A股三家*ST公司公告称将“摘星脱帽”。

　　具体来看，*ST艾艾发布公告称，公司股票将于6月30日停牌一天，自7月1日起复牌交易并撤销退市风险警示，公司证券简称变更为“艾艾精工”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。该股29日收盘涨停，报24.38元/股。

　　王健林甩卖超80座万达广场，最新投资人曝光

　　近期，一家名为上海安垭企业管理合伙企业（有限合伙）的公司，股权发生变更。苏州安益股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资21.98亿元，持有前者99.9995%权益，成为绝对控制方。

　　追觅系大幅调整收缩，超200个事业部整合为四大板块！

　　29日，红星资本局注意到，近日有消息称，追觅系各大事业部（BU）正大幅收缩，旗下超过200个BU将整合为四大主营业务板块，并同步启动人员优化。

　　有报道估算，裁员涉及人数约2400人。对此，红星资本局向追觅方面求证，截至发稿暂无回应。

　　不过，红星资本局采访获悉，追觅系近期确实存在人员调整。一位追觅系员工表示，公司于今年4月就启动了第一批人员优化，她所在的事业部共100多人，这次调整整个团队被“一锅端”。

　　【行业热点】

　　电动汽车电池新国标7月落地，安全门槛再升级

　　从跟跑到并跑再到领跑 新型储能十万亿市场诱人

　　热点概念炒作频频引发股价异动 A股公司密集提示风险厘清业务边界

　　布局半导体产业链 氟化工龙头向高端突围

　　多重利好提振 创新药企迎价值重估窗口期

　　【市场策略】

　　招商证券策略团队在2026年中期策略报告中预计，四季度可能为成长、价值风格切换期。回溯历史可发现，2010年以来，基本每隔2年至3年就有一次成长、价值的风格切换，流动性、新兴产业发展趋势是风格切换的核心驱动因素。本轮成长风格已持续近两年，成长风格相对价值风格超额收益显著，机构抱团TMT程度高，四季度可能为成长、价值风格切换期。

　　配置层面，华泰证券发布观点称，当前强结构行情波动率放大，建议沿三条再平衡线索展开：其一，科技成长仍是中期主线，但在波动放大阶段，宜向近期已显现韧性的环节集中，如半导体设备、存储、MLCC等；其二，从财报视角布局供需双向改善、估值相对合理的补涨品种，如小金属、装修建材等，以及二季度具备景气修复的行业，比如调整时间较久，且有一定基本面催化的券商；其三，红利作底仓配置，可关注银行、交通运输等兼具股息与一定基本面修复的板块。

　　【今日新股】

　　无

　　【公告速递】

　　【热点】

　　3连板威派格：公司无液冷产品相关项目和订单。

　　旗滨集团：截至目前未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线。

　　长盈通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实。

　　沃顿科技：2026年初至今，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营收比例不超1%。

　　合肥城建：长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响。

　　兴福电子：截至目前公司电子级红磷尚处于实验室小试阶段。

　　【业绩】

　　广汇能源（600256）：上半年净利润同比预增37.10%至54.68%。

　　盛达资源：上半年净利润同比预增399.31%—470.64%。

　　【增减持】

　　中农立华：股东广东益隆减持计划期限届满未减持股份。

　　新华网：全资子公司拟出售中科闻歌股票不超47.76万股。

　　新疆天业：控股股东拟以9000万元—1.8亿元增持公司股份。

　　通裕重工：控股股东拟1.5亿元—3亿元增持公司股份。

　　日久光电：部分董事、高管拟合计不低于610万元增持公司股份。

　　山东钢铁：董事拟不低于30万元增持公司股份。

　　大北农：副董事长拟不低于800万元增持公司股份。

　　华勤技术：实控人等拟合计2400万元增持公司A股、H股股份。

　　珠海冠宇：股东拟减持不超过2%公司股份。

　　华安证券：安徽出版集团拟减持公司不超0.9952%股份。

　　哈尔斯：控股股东之一致行动人等拟500万元—1000万元增持公司股份。

　　诺唯赞：国寿成达拟减持公司不超3%股份。

　　【回购】

　　捷昌驱动：拟8000万元—1.6亿元回购股份。

　　宁波精达：拟8200万元—1.64亿元回购股份。

　　兆威机电：拟不超1.2亿港元回购H股股份。

　　跃岭股份：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。

　　炜冈科技：拟以1500万元—3000万元回购公司股份。

　　百普赛斯：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。

　　【合同中标】

　　维业股份：全资子公司牵头的联合体中标7.1亿元项目。

　　北新路桥：中标5.4亿元高速公路项目。

　　中国建筑：近期获得4个重大项目，金额合计190.9亿元。

　　迈信林：拟约8.9亿元采购算力服务器相关设备。

　　【股权变动】

　　东望时代：控股股东拟通过公开征集转让方式转让公司6%股份。

　　【重大投资】

　　中粮科技：全资子公司拟5830万元实施生物质锅炉新建项目。

　　中闽能源：拟约73.35亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目。

　　万丰股份：拟暂缓投资年产20000吨1-硝基蒽醌项目。

　　【其他】

　　退市创兴：公司股票终止上市，7月6日摘牌。

　　*ST艾艾：7月1日起撤销退市风险警示。

　　*ST大晟：7月1日起撤销退市风险警示。

　　*ST亚振：7月1日起撤销退市风险警示。

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