美光（MU）公布创纪录第三季度业绩 该买入持有还是卖出其股票
创始人
2026-06-30 05:19:44
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美光科技（MU）发布创纪录的第三财季财报，大幅超出华尔街预期，同时给出强于市场预测的第四财季指引，当前获扎克斯评级1号（强力买入）。此前一年MU股价大幅上涨后，市场焦点转向其当前股价是否已充分反映全部利好。
核心业绩数据：
- 第三财季营收414.5亿美元，同比增长超三倍，较分析师预期高近13%
- 调整后盈利288.6亿美元，折合每股收益25.11美元，较市场预期高17%，上年同期为1.91美元
- 第三财季毛利率85%，经营现金流254亿美元，调整后自由现金流183亿美元
- 第四财季预计营收约500亿美元（±10亿美元），调整后每股收益约31美元，毛利率约86%
- 公司预计DRAM与NAND供需紧平衡将持续至2027年之后
当前MU动态市盈率约18倍，低于计算机集成系统行业21倍的平均水平，也低于标普500的22倍基准估值。基于35位分析师目标价计算的扎克斯平均目标价为1334美元，对应约18%的上涨空间。
美光正从强周期性存储芯片厂商转型为AI基础设施核心企业，其股价上涨由盈利增长、利润率扩张、现金流提升共同支撑，当前兼具高盈利增速、业务可见度改善与估值合理的优势。
译文内容由第三方软件翻译。
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