苹果与微软尚可承受此次存储短缺或将对规模较小的科技企业构成生存危机_商业

苹果与微软尚可承受此次存储短缺或将对规模较小的科技企业构成生存危机

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2026-06-27 21:26:47

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AI需求正在从传统设备中分流存储资源，当前数据中心消耗的存储芯片占全球总量的70%，本轮存储短缺预计将持续至2027年以后，属于结构性而非临时性问题。三星、SK海力士、美光三家头部厂商将多数DRAM产能向高利润AI存储产品倾斜，推动短缺属性从周期型转向结构型。

该格局已改变行业竞争生态，头部厂商可通过议价转嫁成本，中小硬件厂商则面临利润率承压、客户流失、市场份额下滑的双重风险：
1. 手机市场：IDC预计全球智能手机出货量或下滑12.9%，均价最高涨幅达14%，头部品牌可通过提价维稳盈利，中小品牌无足够缓冲空间。
2. PC市场：部分设备存储成本涨幅最高达40%，行业将被迫在产品降级、涨价丢份额之间权衡。

下一阶段市场核心观测点为下游客户行为变化，而非单纯跟踪芯片价格走势：企业端或选择延长现有设备使用周期，而非直接削减硬件采购支出，采购行为将更趋审慎。

存储头部企业及AI基础设施供应商：持续高位定价将直接受益
主流PC、普通手机厂商：将受配置收窄、交付周期延长的直接冲击
高端手机品牌：面临双向影响，高存储容量机型将随AI需求普及

当前判断的两类反转信号为终端需求彻底崩盘导致存储ASP无法维持高位，或是存储供给恢复速度远超预期。两类信号未出现前，该事件将推动全行业市场话语权重新分配。

译文内容由第三方软件翻译。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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