Bath & Body Works(BBWI)：转型场外门店及达成Ulta合作 22美元价位值得买入
创始人
2026-06-27 11:35:07
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BBWI（Bath & Body Works，纽交所代码）过去两个交易日累计涨超11%，收盘报22美元，在科技股带动的大盘抛售中逆势走高，当前被给予“买入”评级。
- 关键运营与合作数据：2025年2月-2026年1月合计关停62家美国本土门店、30家国际合作方运营门店，2025年全年累计关店92家；截至2025年5月57%的门店布局在非购物中心区域，目标为最终占比75%；7月12日起全系列产品将入驻超600家Ulta Beauty门店及Ulta官网。
- 核心财务数据：2027财年第一季度每股收益0.32美元，超市场预期的0.29美元，当季总营收13.78亿美元；2026财年管理层指引调整后每股收益区间2.40-2.65美元，华尔街预期3.00-3.25美元；当前22美元股价对应2026年市场共识盈利的市盈率约7.3倍。
- 后续关注点：2027财年第二季度业绩、Ulta渠道首批商品销售披露、非购物中心门店数量更新、调整后门店的同店销售趋势；若Ulta营收不及预期或门店迁移停滞，评级将下调至“持有”。
译文内容由第三方软件翻译。
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