无人留意的关键一步 助推一桩规模达220亿美元的并购案提速
创始人
2026-06-27 00:19:10
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核心事件：思佳讯针对威讯联合半导体的未偿优先票据发起同意征求，提议以合并后主体发行的新证券置换旧债务，以扫除220亿美元并购交易中的债权人审批障碍。
关键数据：
- 2025年10月底官宣合并，合并后预计年营收77亿美元，原计划2027年初完成交易
- 威讯联合半导体股东每股可获32.50美元现金+0.960股思佳讯股票
- 过去20个交易日思佳讯股价累计下跌约17%，当前股价约67美元，威讯联合半导体交易价格约93美元，接近97美元的隐含交易对价
- 本次置换涉及威讯联合半导体2029年及2031年到期的优先票据，截至6月11日已有足够多债券持有人响应同意征求
市场逻辑：本次并购除股东、联邦贸易委员会审批两道公开关卡外，常被市场忽略的债权人审批已通过同意征求快速推进，是交易进度快于预期的核心原因。目前两家标的股价差极小，反映市场判断交易完成概率持续提升。
后续关注点：联邦贸易委员会的最终审批结果，其潜在要求的资产拆分、授权许可等结构性整改安排目前仍不明确，是当前交易落地的唯一核心不确定性。若监管审批顺利，该并购交易有望在未来数周内正式落地。
译文内容由第三方软件翻译。
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