Cetera收购Marmo Financial Group 拓展员工顾问RIA业务_商业

Cetera收购Marmo Financial Group 拓展员工顾问RIA业务

创始人

2026-06-26 05:39:38

0次

塞特拉金融集团已完成对总部位于田纳西州的独立注册投资顾问机构马尔莫金融集团的收购，将其创始人斯科特·马尔莫带领的8人团队纳入旗下主打全国雇员顾问模式的塞特拉规划合伙人平台。

马尔莫金融集团原管理受托资产规模约3亿美元，服务约620名客户
本次收购后，塞特拉规划合伙人平台的咨询管理资产规模升至约190亿美元，业务版图拓展至田纳西州
塞特拉近期持续推进并购布局，此前已先后收购MTI金融顾问公司、图珀洛财富合伙人公司、马特科维奇金融集团等多家机构
截至2026年3月31日，塞特拉全体系机构托管资产总规模约为6300亿美元，直接管理资产总规模约为2960亿美元

马尔莫团队选择加入塞特拉的核心考量为后者的企业文化、一体化服务平台，以及为客户提供更全面财富规划服务的发展空间，本次收购也为该团队落地了传承规划路径，可获得集团全国性后台支持与更广阔职业发展机遇。塞特拉规划合伙人平台整合了阿万泰规划合伙人公司与退休规划集团两大主体，统一承接顾问团队的运营与合规事务，帮助顾问聚焦客户关系维护。

译文内容由第三方软件翻译。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：国寿安保稳惠混合净值上涨3.97%

下一篇：德邦鑫星价值C净值上涨3.02%

Cetera收购Marmo Financial Group 拓展员工顾问RIA业务

相关内容

热门资讯