Cetera收购Marmo Financial Group 拓展其全国雇员顾问RIA业务
创始人
2026-06-25 20:37:05
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塞特拉金融集团完成收购马尔莫金融集团全部资产，马尔莫团队后续以W-2雇员身份加入塞特拉旗下全国性RIA平台塞特拉规划合作伙伴，塞特拉保留马尔莫原有田纳西州办公场地，拓展当地业务布局。
- 涉及核心数据：马尔莫金融集团总部位于田纳西州约翰逊城，为独立RIA，服务约620名客户，管理规模约3亿美元，常年保持两位数有机增长率；塞特拉规划合作伙伴当前管理托管资产规模约190亿美元；截至2026年3月31日，塞特拉全体系托管资产约6300亿美元、资产管理规模约2960亿美元，平台汇聚约1.2万名金融从业者，顾问服务满意度得分4.8/5。
- 交易相关后续规划：预计2026年9月30日前后，塞特拉旗下两大实体阿万塔克规划合作伙伴（APP）与退休规划集团（TRPG）将完成顾问服务合同转让整合，整合后业务统一以“塞特拉规划合作伙伴”名义运营，当前该交易仍需完成相关审批及必要的客户同意流程。
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