本文作者 |  远禾

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6月中旬，两广几乎遭遇了近几年来最凶悍的“龙舟水”。

暴雨、大暴雨轮番刷屏，局地甚至遭遇了特大暴雨，城市和农村，都在雨水中被浸泡。

在南方遭遇暴雨侵袭之时，早在5月底至6月初，高温就已经开始笼罩北方。

西北、华北、黄淮、江南、华南等十余个省份，遭遇了近几年来最早的高温。

哈尔滨经历了1961年以来5月第三次高温，辽宁、黑龙江有10个国家级气象站打破当地5月最高气温纪录。

南蒸北烤，炎热难耐。

而这，还只是今年天气的序幕。

01

近几年，高温和暴雨已经成为夏天的标配。

但今年，这套标配也将超乎想象。

数据不会说谎，今年入汛以来，全国平均降水量已达157.4毫米，比平常年同期偏多12.2%，为近10年同期第二多，部分地区累计雨量可能突破历史同期极值。

从气温上看，上海浦东新区预计汛期平均气温将达29至30℃，较常年的26.3℃偏高近3到4℃，极端日最高气温可能达到40℃左右。

极端的雨水和气温背后，是今年来势汹汹的厄尔尼诺。

中国科学院大气物理研究所预测显示，今年夏秋季有90%以上的概率会形成一次海温距平约2.0℃的强厄尔尼诺事件。

更有研究指出，环热带太平洋增暖很可能使得此次事件达到极端厄尔尼诺事件的强度。

而一旦形成“超级厄尔尼诺”，这场气候灾难极有可能持续到2027年年初。

这意味着什么？

国家已经给出明确预判，今年主汛期，也即是6至8月，我国极端天气气候事件偏多，东部地区涝重于旱，有南北两条多雨带——

松辽流域、海河流域、黄河流域下游、长江流域下游、珠江流域都将面临较重汛情。

与此同时，黄淮等地初夏将遭遇高温热浪，华东中南部、华中中南部、西南地区东部盛夏可能出现严重高温伏旱。

台风也将更为活跃，国家气候中心预测，2026年西北太平洋和南海海域将有24至26个台风生成，其中7至9个登陆我国，强度总体偏强。

一次厄尔尼诺或许不足以彻底改写全球气候，但当它的增暖效应叠加在人类活动导致的长期变暖之上，极端天气的频率与烈度便被不断推高。

未来的2026至2030年期间，全球平均气温可能会继续保持在或接近创纪录的高温水平。

世界气象组织表示，2026年至2030年间，有高达86%的概率某一年气温将超过2024年，成为有记录以来最热的年份。

这也昭示着，我们正在进入一片未知的酷热世界。

02

最先承压的，是大地上的庄稼。

6月中下旬至7月初，江南、华南早稻正值抽穗扬花的关键期。

此时若遭遇强降雨冲刷，花粉流失、花朵闭合，授粉受阻，空瘪率上升，结实率下降，农业上也称为“雨洗禾花”灾害。

而6月以来，广东、广西多地累计降水量已达300至500毫米，部分地区甚至超过700毫米，正是这场灾害的信号。

北方同样面临严峻考验。

河北南部、河南北部等地将出现4至7天的高温天气，土壤加速失墒，旱象初显。

东北地区东部和南部则累计雨量较大，部分农田渍涝风险升高，强降水和雷暴大风威胁春玉米、大豆生长。

黄淮海与东北两大粮仓，在作物的关键生育期遭遇气候夹击，区域间产量波动加剧，减产风险正在悄然上升。

极端天气导致的产地减产，也可能推升一些进口为主的农产品国内价格。

将视野推及全球，白糖、棕榈油、橡胶、棉花等主产区同样受厄尔尼诺扰动。

1970年以来，4次强厄尔尼诺都导致马来西亚油棕果的单产明显下降，最大降幅达到24%。

1997-1998年的强厄尔尼诺，导致棕榈油期货直接涨了130%。

白糖同样受厄尔尼诺影响，因为目前主要产糖国是印度、泰国和巴西。

2015-2016年超强厄尔尼诺导致印度连续干旱，甘蔗种植面积减了18%，产量也大幅下降，期间郑糖期货涨超60%。

历史规律显示，棕榈油价格高点滞后气候指标峰值约4个季度，天然橡胶则滞后4至5个季度，白糖则是遵循6年一个周期。

不仅如此，极端天气的破坏范围已不再局限于果蔬等短期生鲜品类，而是全面波及谷物、豆类、油籽等核心耐储农产品。

农业之外，另一个紧绷的行业是电力。

天热了，空调开起来，电就不够用了。

国家发展改革委综合研判，今年夏天全国最高用电负荷将达约16亿千瓦，比去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。

厄尔尼诺之下，电力行业正在面临需求与供给的双重夹击。

然而，极端天气下的电力保供相当困难。

首先，厄尔尼诺带来的高温具有不确定性，气温波动直接导致用电负荷大幅波动，负荷曲线难以精准预判。

其次，气候异常带来的干旱天气可能影响水电发电能力。加上今年夏天用电旺季前置，高温天气提前上线，电力负荷冲高明显前置。

在电力的高压之下，煤价已经率先作出反应。

根据过往数据分析，极端高温持续时长每增加一周，煤价上行空间可能增加5%左右。

以当前秦皇岛港Q5500动力煤现货价格为例，极端高温每增加一周，煤价预计上涨43元/吨。

通过跨省跨区互济，局地高峰时段的缺口可几乎消除，但厄尔尼诺对电力行业的扰动远未结束——

厄尔尼诺预计于今年秋冬季达峰并于明年春季衰减，这意味着电力保供的压力将贯穿整个下半年。

放眼更长的维度，极端天气正在系统性地冲击多个产业链——

农业减产可能推升食品价格，电力供需紧张可能抬高工业生产成本，交通中断则可能打乱物流供应链，一环扣一环，谁也无法独善其身。

另一个值得关注的维度是，厄尔尼诺引发的碳基供给冲击可能提前刺破目前硅基通胀的泡沫。

铜是受厄尔尼诺影响的典型品种。

全球最大的两个产铜国为智利和秘鲁，在厄尔尼诺年份往往遭遇异常强降雨，干扰露天矿场开采并损毁运输道路，造成短期供给短缺，有可能会冲击工业金属价格。

叠加美国西南部高温环境下的制冷电力负荷增加，抬升AI算力、数据中心的资本开支与用电成本。

因此，气候对于社会的影响，远超大多数人想象。

而这一连锁反应，还不止停留于此。

03

极端天气对宏观经济的影响，正在成为难以忽视的话题。

厄尔尼诺搅动全球旱涝失衡，正在拖累各国的经济增长。

首当其冲的，是农作物减产带来的供给缺口，它将推升大宗商品价格，催生出全新的“天气通胀”。

食品消费占比较高的经济体，如印度，通胀压力将显著加大。

今年以来，印度核心城市新德里、斋浦尔、阿格拉等，常态化突破四十五摄氏度。

根据预测，这样的极端高温可能导致印度本财年GDP增速降至5.8%至6.7%。

如果关键农作期降水短缺，通胀率可能攀升至5.5%左右。

国内亦不例外。

5月社会消费品零售总额同比下降0.6%，市场多归因于内需疲软。

但高温多雨让消费者减少外出、推迟消费，短期需求受到抑制，这一因素同样存在。

从更宏观的视角看，极端天气已经演变为社会的系统性风险。

今年一季度，全国各种自然灾害已造成75.08万人次不同程度受灾，直接经济损失10.41亿元。

4月份的风雹灾害又造成214.83万人次受灾，直接经济损失30.96亿元。

随着极端天气不断侵袭，这些数字还在不断攀升。

更值得警惕的是，极端气候对实体产量的破坏传导通常存在9至12个月的滞后。

这意味着，今年夏天的极端天气所造成的影响，可能要到明年才会完全体现在物价和经济增长数据中。

04

结语

过往，天气和气候不过是生活的背景。

但如今，越来越极端的天气，正在开始影响每一个人的生活。

厄尔尼诺推高着菜价，考验着电网，搅动着全球供应链，也悄然改变着我们对未来的预期。

未来的天气势必会变得更加难以捉摸，又或许会给人的生活带来更严重的打击。

面临这样的困境，我们每个人都必须做好准备。（全文完）