Elastic N.V.发布Q4财报后云收入环比下滑，多家机构调整目标价_商业

Elastic N.V.发布Q4财报后云收入环比下滑，多家机构调整目标价

创始人

2026-06-10 01:30:21

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经济观察网 Elastic N.V.发布2026财年第四季度财报，云收入首次环比下滑，多家机构调整目标价，市场对其增长存担忧。

业绩经营情况：

公司于5月29日发布的2026财年第四季度业绩显示，营收4.51亿美元，同比增长16.0%，超出市场预期。然而，云收入出现历史上首次环比下滑，且按月计费的云业务增长乏力（仅同比增3%）。同时，公司给出的2027财年第一季度收入增长指引（约13.1%）低于第四季度的16.0%，引发了市场对增长势头可能减弱的担忧。尽管剩余履约义务（RPO）同比增长28%至19.82亿美元，显示长期需求强劲，但短期增长疑虑主导了市场情绪。2026财年Q4净利润4.36亿美元主要源于约4.35亿美元的一次性税收收益，核心业务GAAP运营层面仍亏损0.16亿美元。公司现金流状况健康，Q4调整后自由现金流为1.50亿美元。

机构观点：

财报发布后，多家机构调整观点。Stifel将目标价从75美元下调至65美元，维持“买入”评级，但指出需看到软件即服务（SaaS）业务改善。TD Cowen因云收入未达预期，将目标价从60美元下调至55美元，维持“持有”评级。当前机构目标价区间为49至110美元，平均目标价73.74美元，高于现价。

以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。

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