Krystal Biotech Q1业绩超预期 机构上调评级股价近涨9%
经济观察网 Krystal Biotech, Inc.2026年第一季度营收利润增长超市场预期，机构上调目标价，股价近期出现明显上涨，欧洲市场扩张及研发管线推进稳步进行。
业绩经营情况：公司于5月4日公布财报，第一季度营收1.16亿美元，同比增长31.9%；归母净利润0.56亿美元，同比增长56.5%。核心产品VYJUVEK收入1.16亿美元，同比增长32.0%，毛利率维持在94.6%的高位。VYJUVEK在美国已获得超过695项报销批准，一季度新增超60名处方医生。公司现金及投资总额超过10亿美元，财务状况稳健。
机构观点：在5月5日财报发布后，多家华尔街机构更新了评级。花旗将目标价上调至378美元，Evercore上调至300美元，TD Cowen和Guggenheim分别维持306美元和284美元的目标价。根据内部数据库，当前机构目标价均值为326美元。
业务进展情况：公司预计在2026年下半年于意大利和西班牙实现VYJUVEK的商业上市。与德国和法国报销机构的价格谈判预计将分别持续至2026年下半年和2027年，这可能影响产品在这些关键市场的上市节奏。
产品研发进展：公司预计在2026年内有两项注册性研究（KB803和KB801）获得关键数据。此外，三个在研产品获得了FDA的平台技术指定，有望加速未来开发。
股票近期走势：截至5月12日收盘，股价报310.31美元。自5月6日以来，区间涨幅达9.05%，最高触及315.17美元。公司收入全部来自单一产品VYJUVEK，存在集中度风险。同时，销售及研发费用增长对利润构成一定压力。
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