3月28日下午，由中共上海市委金融委员会办公室、上海市文化和旅游局、上海市虹口区人民政府主办，上海资产管理协会承办，第一财经和财联社提供媒体支持的2026北外滩财富与文化论坛——资产管理专题论坛在世界会客厅圆满落幕。

本次论坛以“财富管理理念与智能投资顾问”为主题，上海资产管理协会监事、上海市通力律师事务所合伙人吕红担任主持人，汇聚行业顶尖专家与机构代表，共同探讨普惠金融背景下的财富管理创新、智能投顾的技术实践与未来方向，为上海全球资产管理中心建设贡献智慧与力量。

领导致辞与揭牌仪式：锚定行业发展新起点

论坛伊始，上海资产管理协会会长，中保投资有限责任公司党委书记、董事长贾飙发表致辞。他表示，当前居民财富管理迅速发展并经历结构性变化，急需新的理念引领。我国经济转向高质量发展，居民财富持续累积，投资者需求更加多元，资产配置不断深化，长期资金和风险管理的重要性日益凸显，资产管理与财富管理需要从如何卖产品转向如何服务投资者财富配置，这既是行业转型升级的内在要求，也是践行政治性、人民性的应有之义。贾飙提出，不求所有、不求所在、但求所为，期待更多的特色优势机构与我们共同作为。上海在创建资产管理与财富管理新理念、发展数智新技术应用中，要努力成为具全球资产管理中心城市影响力、竞争力的功能及资源集聚高地。上海资产管理协会作为行业协会、专业协会，在资产管理与财富管理发展及再造“数智协会”中大有可为。

随后，论坛举行了上海资产管理协会S基金专业委员会揭牌仪式。上海资产管理协会荣誉会长、汇添富基金管理股份有限公司名誉董事长李文介绍了S基金的价值与发展前景。中共上海市委金融委员会办公室副主任曹艳文，贾飙，上海市虹口区人民政府副区长陈帅，上海资产管理协会秘书长韩康揭牌，上海资产管理协会副会长、S基金专业委员会负责人，上海股权托管交易中心股份有限公司党委书记、董事长徐军，上海资产管理协会理事、S基金专业委员会负责人，上海科创中心股权投资基金管理有限公司总裁杨斌见证揭牌。

财富管理理念和智能投资顾问专题演讲：共探行业新路径

在以“财富管理理念”为主题的演讲环节，多位行业专家围绕全球视野与长期规划展开深度分享。

上海资产管理协会副会长、财富管理专业委员会主任委员，上海国际信托有限公司党委书记、总经理陈兵以“普惠金融与财富管理——多元化财富管理能力与居民财富保值增值”为主题，阐述了财富管理市场在当前的格局和深刻的变化，也分享了其所在机构通过多元化的能力，提升了居民财富的获得感。

上海资产管理协会副会长，渣打银行（中国）有限公司副行长李峰则将视野投向全球，聚焦“全球财富管理中心发展与上海建设方向”，分析了人民币国际化的发展进程以及上海在全球资管格局中的定位与优势。

上海资产管理协会副会长、中国国际金融股份有限公司董事总经理、全球股票业务管理委员会主任张一鸣以“财富管理中的全球资产配置趋势”为主题，指出在波动市场环境下，资产配置从聚焦国内向全球化、多元化的转型成为行业发展的必然趋势。

汇丰保险经纪有限公司财富规划和基金业务负责人范海健则从“以长期规划为核心的财富管理理念”出发，倡导投资者树立跨周期、全生命周期的财富观，通过科学规划实现家庭财富的代际传承与稳健增长。

在“智能投资顾问”主题环节，来自证券、基金销售、互联网金融、科技公司等不同领域的六位嘉宾共同探讨AI驱动下的投顾新范式。

国泰海通证券股份有限公司首席信息官俞枫以“AI驱动投资顾问从‘千人一面’迈向‘千人千策’”为主题，分享了大模型时代投资顾问面临的破局思路。

易方达财富管理基金销售有限公司董事长陈彤则围绕“构建以客户为中心的智能投资顾问体系”，表示投资顾问是改善投资者收益的唯一有效抓手，强调要将客户需求放在首位，通过技术手段提升服务的精准度与可及性。

京东集团副总裁、财富管理业务部总经理杨辉则围绕“智能投资顾问的工具与原理”为话题开展，从互联网金融的角度出发，分享了京东在AI投顾领域中的有效实践。

上海资产管理协会监事、万得信息技术股份有限公司高级副总裁简梦雯带来了“以AI及数据赋能财富管理行业转型”的分享，表示数据和AI的深度融合正在重塑资产管理和财富管理业务中的每一个环节。

上海财跃星辰智能科技有限公司首席技术官白祚围绕“AI+普惠金融：让长尾客户尊享黑卡级投顾体验”这一话题，分享了AI如何让普通大众也能享受更好的服务体验。

上海恒生聚源数据服务有限公司副总经理白雪则以“AI Agent投资顾问新范式“为话题，分享了AI Agent应用在投顾场景的落地实践。

论坛最后，上海资产管理协会监事长，立信会计师事务所党委委员、高级合伙人潘莉华作总结发言。她表示，2026年是“十五五”规划的开局之年，也是上海全球资产管理中心建设的关键之年，资产管理行业正迎来了从规模扩张向质量跃升的关键转变。此次论坛探讨了理念的更新，见证了组织的壮大，更看到了技术的飞跃，并希望未来能够以专业的财富管理理念护航居民财富，以先进的智能科技赋能行业发展，共同书写上海资产管理行业的新篇章。