大行评级丨美银：宁德时代第四季业绩表现亮眼，上调目标价及盈测
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2026-03-10 11:39:25
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格隆汇3月10日｜美银证券发表研报指，宁德时代2025财年第四季业绩表现亮眼，其中收入达到1410亿元，按年增长37%，按季增长35%；毛利率为28.2%，按年提升5.1个百分点，胜该行预期，主因产能利用率提升。展望2026年，管理层预计尽管锂价上涨，但单位净利润仍将大致维持按年稳定，主要因为公司已建立上游成本专家机制；通过长期合约和自有锂矿保障原材料供应；可通过提升营运效率和规模效应来减缓材料价格上涨的影响。
该行将今明两年盈利预测分别上调4%、6%，将宁德时代H股目标价从615港元升至635港元、A股目标价从504元升至520元。鉴于储能电池稳健的增长前景，以及新电池技术应有助其提升市占率、维持稳健利润率，及强劲的海外出货增长展望，重申“买入”评级。
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