国信证券成功发行24亿元永续次级债券“26国证Y2”，票面利率2.20%_商业

国信证券成功发行24亿元永续次级债券“26国证Y2”，票面利率2.20%

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2026-03-03 19:55:33

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中访网数据国信证券股份有限公司于2026年3月5日成功完成“26国证Y2”永续次级债券的发行工作。本期债券发行规模为24亿元人民币，期限为5+N年，最终票面利率确定为2.20%，位于此前1.80%-2.80%的询价区间内。债券起息日为2026年3月6日，首个付息日为2027年3月6日。本期债券面向专业机构投资者发行，经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。

本期债券设置了发行人续期选择权，即在每个5年周期末，国信证券有权选择将债券期限延长5年或选择全额兑付，而投资者无回售权。若发行人选择续期，后续周期的票面利率将在当期基准利率基础上，于初始利差（本次为票面利率2.20%减去初始基准利率）之上再加200个基点进行重置。债券还附有递延支付利息权及在特定条件下的发行人赎回权。

募集说明书显示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务及补充营运资金。截至2025年9月末，国信证券合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款）为71.23%，最近三个会计年度（2022-2024年）的年均可分配利润达69.11亿元，为债券利息支付提供了保障。本期债券的发行有助于进一步优化公司债务结构，补充中长期运营资金。

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