证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-007

江苏苏盐井神股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：173,410,404股

发行价格：10.38元/股

募集资金总额：1,799,999,993.52元

募集资金净额：1,794,245,834.04元

●预计上市时间

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

●资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等议案。

2025年5月29日，江苏省国资委向公司控股股东苏盐集团印发《关于苏盐井神2025年向特定对象发行A股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41号）。

2025年8月25日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等议案。

2026年1月29日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025年11月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年12月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行种类及面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为173,410,404股。

3、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为10.38元/股。

4、募集资金金额及发行费用

公司本次募集资金总额为人民币1,799,999,993.52元，扣除不含税发行费用人民币5,754,159.48元后，实际募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元。

5、保荐人（主承销商）

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

公司和保荐人（主承销商）于2026年2月3日向获得配售的投资者发出了《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票缴款通知书》，本次发行最终募集资金规模为1,799,999,993.52元，发行股数为173,410,404股。截至2026年2月6日，投资者实际缴款总额为1,799,999,993.52元。

2026年2月9日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至公司指定的本次募集资金专户内。

2026年2月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0011）。经审验，截至2026年2月6日止，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币1,799,999,993.52元。

2026年2月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。经审验，截至2026年2月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）173,410,404股，每股发行价格为人民币10.38元，共募集人民币1,799,999,993.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币5,754,159.48元，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元，其中新增股本人民币173,410,404.00元，新增资本公积人民币1,620,835,430.04元。

（四）资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人（主承销商）意见

本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司认为：

“江苏苏盐井神股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

除苏盐资产为发行人控股股东的全资子公司外，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、律师事务所意见

北京浩天（上海）律师事务所认为：

“发行人已经取得了本次发行必要的批准与授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行确定的认购对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过35名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东会决议的相关要求。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行对应的认购总股数为173,410,404股，认购总金额为1,799,999,993.52元。本次发行对象确定为14家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

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本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

1、江苏苏盐资产管理有限公司

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2、淮安市民生产业投资发展有限公司

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3、张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）

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4、财通基金管理有限公司

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5、华鑫证券有限责任公司

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6、国家绿色发展基金股份有限公司

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7、诺德基金管理有限公司

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8、中信证券资产管理有限公司

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9、万家基金管理有限公司

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10、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

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11、北京诚通金控投资有限公司

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12、中国银河资产管理有限责任公司

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13、湖北省国有资本运营有限公司

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14、江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）

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（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

本次向特定对象发行股票的发行对象之一苏盐资产系公司关联方，本次发行构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，相关议案经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。公司股东会审议相关议案时，关联股东对本次发行相关事项已回避表决。

除苏盐资产外，发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

（四）发行对象与公司的业务关系

本次向特定对象发行股票的发行对象之一苏盐资产系公司关联方。苏盐资产最近一年与公司之间的关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时公告。除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外，苏盐资产与公司之间未发生其他重大交易。

除上述情况外，本次发行的其他发行对象与公司最近一年不存在重大交易。如未来可能发生交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年1月9日，公司前十大股东持股情况如下：

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（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至2026年2月25日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

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本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加173,410,404股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为苏盐集团，实际控制人仍为江苏省国资委。

（三）本次发行前后相关股东持股变化

因本次发行导致公司股本总额增加，公司控股股东苏盐集团直接持有公司股份比例由62.49%降低至51.14%。同时，本次发行中，苏盐集团全资子公司苏盐资产作为认购对象之一，以现金方式认购9,730,250股，持有公司股份比例由0%增加至1.02%。因此，本次发行完成后，苏盐集团直接以及通过其全资子公司苏盐资产间接合计持股比例由62.49%下降至52.16%。具体情况如下：

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四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

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五、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体情况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为972,175.57万元、1,010,638.92万元、981,668.36万元和1,067,077.14万元，公司负债总额分别为437,516.31万元、417,787.87万元、335,985.96万元和410,552.01万元。报告期内公司资产与负债规模处于合理水平。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司的资产负债率分别为45.00%、41.34%、34.23%和38.47%，公司的流动比率分别为1.81、1.73、1.50和1.50，速动比率分别为1.58、1.54、1.33和1.30，呈下降趋势，公司偿债能力良好。

（三）盈利能力分析

报告期内，公司各期营业收入分别为596,909.60万元、568,236.09万元、534,399.52万元和335,728.14万元；归属于上市公司股东的净利润分别为80,392.30万元、73,839.30万元、76,901.95万元和40,990.37万元。

报告期内，公司经营业绩变动主要系市场价格波动导致的公司主要产品销售价格下降所致。公司的主要产品为工业盐、纯碱及食盐，其中工业盐主要客户为生产纯碱、烧碱的化工企业，工业盐、纯碱等盐化工产品受宏观经济环境及下游产业景气度影响较高。其中，盐化工产品需求与光伏、锂电、房地产等下游产业高度关联，公司纯碱等产品主要用于下游光伏玻璃制造、建筑物玻璃制造等。2024年以来新能源行业增速放缓抑制了纯碱需求，房地产行业景气度有限。同时，工业盐市场呈现明显周期性特征，与宏观经济走势紧密相关。在全球经济复苏尚在调整期的背景下，纯碱等产品市场需求疲软，导致销售价格降低。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：华泰联合证券有限责任公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

法定代表人：江禹

保荐代表人：姜磊、宋侃

项目协办人：周洋

项目组成员：李彦强、丁璐斌、张梦陶

电话：025-83388070

传真：025-83387711

（二）律师事务所

名称：北京浩天（上海）律师事务所

地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心（BFC）S1栋11层、12层

负责人：蒋琪

经办律师：朱峰、周道康

电话：021-68871787

传真：021-50680029

（三）审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

负责人：谭小青

签字会计师：殷明、沙曙东

电话：010-65542288

传真：010-65547190

（四）验资机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

负责人：谭小青

签字会计师：殷明、黄陈彬

电话：010-65542288

传真：010-65547190

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026年2月27日